1º Para gerar um relatório de extrato da ficha de um cliente, pesquise uma ficha de cobrança.
2º Clique em “Extrato” no canto inferior da tela de acionamento.
3º Selecione os filtros conforme preferência e clique em “Imprimir”.
1º Acesse a tela Operação.
2º Pesquisa e selecione um devedor desejado para anexar um documento.
Clique no ícone ao lado do nome do devedor desejado, para acessar a tela de acionamento.
Após acessar a tela acionamento, nos menus do canto esquerdo clique neste ícone para visualizar os documentos.
4º Para anexar um novo documento na ficha do devedor clique no ícone de
5º Clique em “Adicionar Arquivos” e escolha o documento desejado.
Caso queira alterar o nome do documento, insira no campo “Nome do Documento” o nome de sua preferência e clique no botão “Confirmar”.
1° Selecione o ícone de telefone para visualizar os contatos já existentes.
2° Adiciona um novo contato.
3° Altera o cadastro dos telefones já existentes.
4° Envio de SMS.
5° Envio de mensagens via WhatsApp.
6° Qualificação de chamada e resultado, ambos os campos são utilizados para informações referentes ao contato com cliente (Exemplo: se houve contato ou até mesmo o assunto tratado) para maior controle de histórico caso outro operador tenha acesso à tela de acionamento.
7° Ativar ou inativar o contato.
Observações: O WhatsApp não possui integração com outras empresas, impossibilitando assim o envio em massa de mensagens.
Para envio em massa de mensagens via SMS, é necessário fazer uma solicitação ao setor comercial.
1° Selecione o ícone de localização para visualizar os endereços já existentes.
2° Adiciona um novo endereço.
3° Altera o cadastro dos endereços já existentes.
4° Ativar ou inativar o endereço.
Observações: O endereço precisa ser válido, caso tenha alguma informação incompleta, mude o endereço de cobrança para Não.
1° Selecione o ícone de carta para visualizar os e-mails já existentes.
2° Adiciona um novo E-mail.
3° Altera o cadastro dos e-mails já existentes.
4° Ativar ou inativar o endereço.
1° Selecione o ícone de pessoas para visualizar os dados já existentes.
2° Será possível adicionar somente um titular e quantos avalistas forem necessários.
3° Altera o cadastro já existente.
4° Realiza o enriquecimento de dados.
Observações: Para realizar o enriquecimento de dados, é necessário solicitar via e-mail antes de utilizar esta opção.
1° Selecione o ícone de agenda para criar um novo agendamento.
2° Evento selecione de acordo com a necessidade Conforme citado no tópico
3°Agenda Informe a data para o evento.
4° Acionador Selecione o acionador desejado.
5° Descreva a ação.
6° Selecione o ícone ✅ para concluir a agendamento.
1° Selecione o ícone de cifrão para conseguir visualizar a dívida.
1° Selecione o ícone de boleto para ter acesso ao extrator de relatório dos boletos.
2° Somente Ativos: Trará somente boletos ativos.
Somente Impressos: Trará Somente boletos impressos.
Somente Enviados: Trará Somente boletos enviados.
Somente Registrados: Trará Somente boletos registrados.
3° Imprimir: Imprimirá o boleto.
Enviar: Enviará o boleto.
Cancelar: Cancelará o boleto.
1° Para gerar um acordo, selecione a parcela (original) desejada (cálculo gera automaticamente).
2º Em seguida, selecionamos a regra desejada (se a regra permitir entrada e modificar a data de entrada, conseguimos colocar um valor e alterar a data da mesma). A data de vencimento segue esse mesmo conceito, após esses procedimentos seguimos por Simular.
3º A partir de então, conseguimos parcelar com o número de parcelamento permitido pela regra.
1º Para realizar descontos, selecione a parcela desejada e preencha os campos conforme necessidade, dentro das regras aplicadas na tabela de cálculo.
1° Para liquidar parcelas, selecione a parcela desejada e clique em Baixar.
2° Para cancelar parcelas, clique em Devolver.
1° Para estornar pagamentos, clique no ícone LQ e em seguida no ícone de Seta.
1° Para quebrar acordo clique no ícone de cadeado.
2° Para desfazer quebra clique no ícone de correntes.
Encargos vem da tabela de cálculo, ou seja, na tela de acionamento pode-se realizar alterações dentro do estipulado na tabela de cálculo.
Quantidade de parcelas vem da tabela de renegociação.
Para achar todas as parcelas inclusive as canceladas selecionar “todas” em status.
Descontos selecionar na tela de acionamento.