Cadastrar Tabela de Cálculo (Simplificada/Avançada)

Por Ricardo Salm em Campanha, Sem categoria

Simplificada :

1 – Para realizar o cadastro de uma tabela de cálculo simplificada,
você poderá ir em :
‘Campo Procurar Opção de Menu…’ >> Tabela de Cálculo >> Clicar em Simplificada.

2 – * Preencha o campo ‘Nome’ com o nome que será utilizado na tabela.
* Em uma tabela de cálculo, temos três tipos de encargos, sendo eles:
– Juros;
– Descontos;
– Comissão;
Assim, você irá decidir se algum dos três tipos, ou até mesmo todos,
terão seus cálculos duplicados para uma fase ‘Adimplente’ que será
criada automaticamente. Caso solicite como ‘não’, será criada uma fase adimplente sem encargos mínimos e máximos (somente índices e valores fixos).

Após o cadastro, você poderá alterar as
informações de cálculo normalmente em cada fase.

3 – * Começamos com o cadastro dos encargos, clicando em ‘Abrir Encargos’.
* Para selecionar adicionar os encargos, selecione aqueles que você
desejar.

4 – * Com os encargos em mãos, você pode excluir ou mover os mesmos conforme
a sua necessidade.
* Atenção : Caso queira mover, excluir ou editar, sempre se certificar
que as alterações estejam salvas.
* Clique na última informação do canto direito para editar os encargos
sobre.

5 – * Com os dados necessários para o cadastro de encargos sobre,
você poderá editar e excluir os mesmos.

6 – * Salve as informações e clique em ‘SALVAR’, no canto inferior
esquerdo.

Avançada :

1 – * Para realizar o cadastro de uma tabela de cálculo Avançada,
você poderá ir em :
‘Campo Procurar Opção de Menu…’ >> Tabela de Cálculo >> Clicar em Avançada

2 – * Preencha o campo ‘Nome’ com o nome que será utilizado na tabela.
* Escola uma das seis opções de tipo de tabela.
* Escolha uma base de cálculo (caso não tenha uma base específica,
deixe a padrão DPP x DVP).
* Escolha uma fase de cálculo para ser utilizada.

3 – * Clicando em abrir período será possível abrir uma nova janela.

4 – * Agora coloque os períodos adimplentes e/ou inadimplentes desejados e,
em seguida, clique em inserir e em salvar.
* Após, clique na setinha para abris encargos.

6 – * Clique em salvar e, em seguida, sa seta localizada à direita.

7 – * Agora faça as próximas configurações, selecionando sobre o qual encargo será
calculado e o tipo de cálculo.
* Salve sua modificação primária e em segunda no “Salvar” inferior.

8 – * Na nova tela que abrir clique em “Encargos”, selecione os encargos desejados e confirme.

16 de agosto de 2022

SMTP

Por Lucas Florentino em E-mail, Sem categoria

Para configurar os disparos de e-mail, vá em Parâmetros >> SMTP e insira um novo:

insira as informações necessárias com:

Nome: Nome do protocolo SMTP.

Observação: Anotações gerais.

Servidor: Nesse combo é possível escolher, caso você queira usar um SMTP por carteira, deixe com a opção “Carteira”, caso contrário, “Assessoria”.

Host: O host do seu provedor de e-mails.

Porta: A porta em que seu provedor de e-mails está configurado.

Usuário: Usuário cadastrado no Plus, responsável pelo envio de E-mail.

Senha: Senha deste usuário.

Endereço do Remetente: O endereço de e-mail que será responsável por enviar os e-mails.

Nome do remetente: Em nome de quem será enviado o e-mail.

Evento Padrão: Quando é disparado um e-mail, é gravado uma situação de agenda na ficha do cliente, neste combo é possível configurar essa ação. Mas é importante ressaltar que esta situação deve estar configurada como um evento de sistema do tipo E-mail.

1 de abril de 2022

Baixa Parcial

Por Lucas Florentino em Pagamentos, Sem categoria

1- Baixa Parcial

Observação: Antes de fazer a baixa parcial, é importante salientar que em parcelas de acordo este procedimento não irá funcionar

1° primeiro passo é acessar a ficha do cliente

2° Selecione a parcela onde houve a baixa parcial, calcule e clique em ‘Baixar’.

3° Na tela de baixa de parcela, selecione o ‘**Método de pagamento**’, e no campo ‘**Tipo de retomada**’, altere para ‘Parcial’, em cima onde está sinalizando o total da baixa, estará apto para alterar o valor que foi pago.

Note que o campo está editável.

Agora, no status da parcela, consta como “Pagamento parcial”, e do lado, o valor que foi pago da parcela.

9 de março de 2022

Processo automático de Importação

Por Lucas Florentino em Processo Automático, Sem categoria

Para realizar importações através do processo automático, será necessário ter um FTP onde será feito o cadastro dele no sistema para pegar os arquivo de uma certa pasta e trazê-la para o sistema.

Menu onde será colocado as informações do seu FTP: Parâmetros -> FTP

As partes que estão borradas deverão ser preenchidas conforme suas credenciais.

Após informar as configurações do seu FTP, deverá realizar o cadastro do processo automático através do menu Utilitários >> Processos Automáticos.

1º Nome da importação que você deseja colocar.
2º Qual será o processo no qual será executado.
3º Usuário Ficará como quem realizou o processo.

1º Qual será o tipo da execução do processo.
2º Extensão do arquivo(XLS sempre).
3º Nome do arquivo dentro do FTP.

Configuração de E-mail não será necessário cadastrar.

1º Selecionar o FTP cadastrado no sistema.
2º Lugar onde o sistema deve pegar o arquivo para importar.
3º Lugar onde o arquivo vai ser enviado após ser importado.

1º Deve-se marcar sim caso queria escolher um dia/horário específico em que o processo seja executado.
2º Data e hora em que o processo procura o arquivo dentro do FTP conforme configurações anteriores.
3º Tempo que será rodado o processo(Minutos, horas, dias, último dia do mês).
4º Se for marcado NÂO, ele irá rodar sempre de acordo com a Periodicidade.
5º Data e hora que o processo para de procurar arquivo no FTP.

1º Código do parâmetro(deve ser conforme parte debaixo do print).
2º Nome do Parâmetro para saber do que se trata.
3º O tipo do parâmetro(data, número inteiro, caracter…).
4º Esta parte dependerá da configuração do item 3.
5º Esta etapa deverá ser preenchida toda conforme o print.

18 de novembro de 2021

Envio de Cartas em Massa

Por Lucas Florentino em Sem categoria, Utilitários

1.Geração de cartas

Para realizar o envio de cartas em massa, primeiro é necessário executar a geração.
Vá em: “Utilitários>>Geração de Cartas” onde realizará os seguintes passos na tela abaixo.

1.1-Carteira

Selecione a carteira desejada, ou se preferir todas as carteiras.

1.2-Cadastro

Selecione o período de cadastro do devedor.( Período que o devedor foi incluído no sistema)

1.3-Vencimento

Selecione o período do vencimento da parcela.(o sistema considera apenas o vencimento do original)

1.4-Modelo da Carta

Selecione o modelo da carta (Templates) desejado.

1.5-Data de Envio

Selecione a data que a carta será enviada.

1.6-Ativos

Aqui você pode filtrar o envio para apenas devedores que não possuem acordos.

1.7-Situação

Selecione as situações para as quais serão enviadas as cartas.
Clique em gerar para Finalizar a geração.

2.Processar Cartas para envio

Após executada a geração, vá em: “Utilitários>>Envio de Cartas” onde realizará os seguintes passos na tela abaixo.

2.1-Carteira

Selecione a carteira desejada, ou se preferir todas as carteiras.

2.2- Data de Envio

Selecione o período do envio.(Essa opção se refere as cartas geradas com a data de envio que se enquadram dentro deste período)

2.3-Período

Selecione o período de Processamento da carta. ( Período em que a carta foi processada/ gerada)

2.4-Pesquisar Cartas

Caso deseje verificar alguma carta especifica, utilize o campo “Pesquisar”.

2.5-Modelo da Carta

Selecione um modelo de carta que já foi gerado.

2.6-Quantidade

Em quantidade, pose-se selecionar a quantidade de registros/cartas geradas a serem visualizadas abaixo.

2.7-Listar Cartas

Selecione ” SIM” se desejar visualizar cartas que já foram impressas e que se encaixam nos parâmetros acima. Caso contrário Clique em “NÃO”.

2.8-Pesquisar

Clique em pesquisar para visualizar as cartas geradas que e encaixam nos parâmetros definidos acima.

3.Enviar cartas

Clique na checkbox indicada para selecionar todas as cartas.

3.1-Imprimir Endereçamento

Clique para imprimir o endereçamento.(será gerado um arquivo .pdf)

3.2- Imprimir Cartas

Clique para imprimir a carta.(será gerado um arquivo .pdf)

3.3-Enviar por E-mail

Clique caso deseje executar o envia das cartas como e-mail.
Caso queira Eliminar as cartas geradas, ou queria redefinir os parâmetros da geração de cartas, clique em Eliminar.

9 de agosto de 2021

Importação Planilha

Por Lucas Florentino em Importação, Sem categoria

1.1- Importação da planilha para o sistema

1º Em Utilitários, acesse “Importação”.
2º Selecione a carteira desejada.
3º Informe o tipo de importação que será realizada.

➔Padrão: Importação “Padrão” do sistema.
➔Migração: migração de dados
➔Histórico: Importação de ocorrências.

4º Clique Adicionar Arquivos e selecione o arquivo desejado.
5º Clique em Iniciar.

6º Selecione o flag referente o arquivo selecionado.
7 º Clique em Processar.

2.2- Visualização das importações

4º Quando o ícone do progresso estiver verde, significa que a importação foi realizada com sucesso, caso fique laranja a planilha teve alguma inconsistência, a visualização da mesma será feita conforme o tópico “3º”.

Observações:

Para que não haja nenhuma complicação é de suma importância que o arquivo importado esteja no formato “XLS”.
O padrão para o preenchimento da coluna data DD/MM/AAAA.
No preenchimento dos campos não pode haver caracteres especiais.
O layout da planilha Plus é padrão, portanto não pode-se alterar sequência dos campos.
Você pode encontrar e baixar o link mais atualizado da Planilha aqui.

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