É possível realizar o recálculo de comissões filtrado apenas pelo meio de pagamento do contrato.
Para recalcular vá em
1° Relatórios
2° Borderô
3° Recálculo de Comissão
Nesta tela, coloque os filtros necessários, e note o campo ‘Tipo de Pagamento’, nele, filtre pelo tipo de pagamento que é necessário refazer os cálculos de comissões:
1° Clique em Menu Relatórios
2° Acesse Relatório de Débito atualizado
Preencha os filtros do relatório conforme sua preferência.
Carteira: A carteira onde terá a remessa de clientes
Tipo de data: Ordenação dentro do relatório, por vencimento ou por data de cadastro do cliente
Data inicial e final: Aqui você selecionará as datas referente ao “Tipo de data informado”.
Exemplo: Caso for colocado “Tipo de data” como vencimento trará todos os vencimentos entre as faixas de dias informadas.
Imprimir Endereço e Telefone: Acrescentara ao relatório as informações de telefone e endereço.
Ordenação: A forma como ficará ordenado o relatório, por contrato ou data de vencimento, será crescente.
Listar: Listará as ocorrências na agenda.
Campanha: É a campanha de cálculo que será utilizada para atualizar o débito do cliente.
Para verificar, basta ir em:
1° Clique em Utilitários
2° Acesse Monitor de processos e baixá-lo
1º Para gerar um relatório dinâmico acesse a tela Relatórios.
2º Clique em Relatórios Dinâmicos.
2º Selecione o nome do relatório desejado no campo “Nome Relatório”.
3º Selecione o tipo da saída deste relatório em “Saída”, se vai ser gerado como um arquivo XLS, TXT ou CSV.
3º Selecione o tipo da saída deste relatório em “Saída”, se vai ser gerado como um arquivo XLS, TXT ou CSV.
Para consultar os acordos e novações geradas em determinado período de dias, acesse o menu:
1º Acesse Relatórios.
2º Clique em Relatório de Renegociações.
Informe a carteira que será utilizada como parâmetro de busca e o período de dias para filtragem.
Através do campo Nível de Resultados, pode ser definido a forma de agrupamento do relatório.
Para consultar as inconsistências que ocorreram durante a execução de determinado processo, utilize o menu
1º Acesse Relatórios.
2º Clique em Relatório de Inconsistências.
Para consultar as inconsistências que ocorreram durante a execução de determinado processo, utilize o menu Relatórios → Relatório de Inconsistências.
Informe o código de remessa correspondente ao processo e qual será o formato do arquivo a ser gerado.
Feito isso, clique em Imprimir.
Para consultar as devoluções realizadas em determinado período, acesse o menu:
1º Acesse Relatórios.
2º Clique em Relatório de Devolução.
Preencha os dados como necessário.
O campo de Motivo é opcional.
Para extrair informações referentes às comissões pagas aos operadores, utilize o menu :
1º Acesse Relatórios
2º Clique em Relatório de Comissões.
Informe qual será a base para a geração do relatório e se o mesmo será analítico ou sintético.
Para gerar um relatório referente aos acionamentos realizados no sistema
1º Acesse Relatórios
2º Clique em Relatório de Acionamento.
Informe no campo abaixo a forma de agrupamento e o tipo do relatório a ser gerado.
Os outros filtros são opcionais.
O relatório pode ser gerado em arquivo PDF ou planilha XLS.
Para obter uma visão geral dos boletos gerados:
1º Acesse Relatórios.
2º Clique em Relatório de Boletos.
O campo Tipo definirá o nível de detalhamento do relatório.
Através do campo Boletos, o relatório pode ser filtrado de acordo com o status atual do boleto.
O relatório pode ser gerado em arquivo PDF ou planilha XLS.
Para consultar e monitorar o envio de SMS realizados no Plus através da régua de cobrança ou por envio manual, utilize o menu
1º Acesse Relatórios.
2º Clique em Monitor de SMS.
Através do mesmo, pode-se utilizar filtros de data, remessa, telefone, nome do devedor, usuário responsável e carteira referente.
