1º No arquivo de importação, na coluna 81 (Carcod), insira o ID da carteira.
2º Na tela de Importação Padrão, selecione a opção ‘Arquivo’ em ‘Importação Carteira’. Esta opção determinará que o sistema pegará a informação de carteira a partir do arquivo inportado.
*O ID da carteira pode ser encontrado no menu ‘Carteira’, na aba de ‘Dados Gerais’, sendo necessário entrar na tela de Modificação da carteira para acessar esta aba.
1- Importação de Históricos
Informações Necessárias:
Estas informações podem ser encontradas em:
Ações >>> Pesquisa >>> Ficha do Devedor, o Banner de informações do devedor irá apresentar o código, CPF; CNPJ e ID caso ele possua.
Administração >>> Carteiras >>> DeXPara, aqui você poderá configurar o De X Para da carteira, utilizando uma “situação”, que pode ser cadastrada com letras e/ou números para identificação e qual evento ela representa no sistema Plus.
Acessos >>> Usuários, aqui nesta tela você poderá encontrar os códigos de usuário para preencher a planilha.
As informações restantes são de critério seu.
OBS: Todas as informações são OBRIGATÓRIAS.
O print acima demonstra como deveria ser preenchido a planilha, esta importação não possui um cabeçalho, cada coluna corresponde as seguintes informações:
COLUNA A: Código/ CPF; CNPJ, ID do devedor.
COLUNA B: Data/Hora que será inserida a ocorrência no histórico da ficha deste devedor.
COLUNA C: Data da agenda que será inserida.
COLUNA D: Horário da agenda que será inserida.
COLUNA E: DeXPara cadastrado na carteira. (Situação)
COLUNA F: Texto que será inserido na ocorrência.
COLUNA G: Usuário dono da Ficha.
COLUNA H: Usuário ação da Ficha.
1° Acesse Carteira >> Modificar >> Importação >> Atualização de Parcela
Você terá uma opção para selecionar.
Atualização De Parcela:
Observação:
ID: Chave da Parcela configurada na mesma tela, destacada abaixo.
Padrão: Por padrão, a seleção de opção desta configuração é a “Atualiza Valor”.
A configuração da opção “Atualização de Parcela” muda a interpretação dos dados na planilha, porém o modo de preencher ela continua o mesmo, segue exemplo abaixo.
A planilha preenchida acima, vai se comportar da seguinte maneira com as configurações:
Atualiza Valor: Como citado anteriormente, ela irá atualizar a parcela com a informação mais recente/nova da planilha, caso você importe um devedor com esta configuração e a planilha preenchida do modo destacado acima, a tela de acionamento se comportará da seguinte maneira:
Pelo motivo que a informação mais recente na planilha é considerada a linha mais abaixo, pois ele lê a planilha de cima para baixo o arquivo, sendo assim, com a configuração de Atualizar Valor, ele compreende que o valor de 200 deverá ser atualizado para 150.
Adiciona Valor: Esta configuração se comporta somando os valores de parcelas iguais, caso houver duas parcelas com a mesma identificação os valores serão somados em uma parcela única, segue exemplo abaixo usando o mesmo preenchimento de planilha anterior:
Como é possível ver, os dois valores de 200 e 150, foram somados e incluídos em uma parcela única, a interpretação dos dados da planilha, identificou duas parcelas iguais e então apenas somou os valores e juntaram em apenas uma parcela.
Para que o cliente possa cadastrar seu próprio layout
OBS: Caso não tenha os menus presentes nessa documentação, por favor, entrar em contato com o suporte do Plus. ([email protected])
1.1 É possível cadastrar o próprio layout de importação, com os campos que são necessários e descartar os que não são.
1° Clique em Utilitários
2° Acesse Layout de Importação e clique em inserir, para cadastrar um novo.
Informe os campos conforme sua preferência.
1.2 No menu campos, serão informadas as colunas ou TAG’s:
Tipo de informação: Colunas
Clicando em um campo vazio, é possível visualizar tudo que é possível incluir na importação personalizada.
Escolhido os campos, numere as colunas:
As informações do arquivo de importação, devem respeitar essa enumeração de colunas.
Exemplo: O nome da pessoa deve estar exatamente na coluna 2, se não será importado informações indesejadas.
Tipo de informação: TAG’s
Se o tipo de informação será via tags, a diferença é que no menu de campos, as tags informadas, deverão ser exatamente iguais tanto na configuração do layout, quanto na planilha de importação.
OBS: A ordem não importa, apenas o nome da TAG que deve ser idêntico ao Excel.
2.1 Caso sua importação não contenha o produto informado, é necessário cadastrar um produto padrão na carteira.
1° Acesse Administração
2° Clique em Carteira e vincule produtos na carteira que comportará a nova importação:
Ao lado do produto, tem uma opção para marcar ele como padrão:
2.2 É necessário cadastrar a importação a sua carteira, para isso vá em:
3° Acesse Administração
4° Clique em Carteira e modifique-a
1° Em utilitários, vá em importação
2° Selecione a carteira desejada, tipo de importação Padrão
Com o novo layout, terá uma coluna chamada ‘Qtd. Parcelas’,
Nessa coluna deve ser informado a quantidade de parcelas que serão replicadas no contrato em questão. As parcelas seguirão um padrão. Exemplos:
nessa coluna deve ser informado a quantidade de parcelas que serão replicadas no contrato em questão. As parcelas seguirão um padrão. Exemplos:
Vale salientar que mesmo que você deseje importar apenas uma parcela, essa nova coluna deverá estar presente na importação, sem a necessidade de preenchimento.
Na importação, é possível que você faça o pagamento das parcelas por meio de importações direto no sistema, agilizando as baixas.
1° Acesse a tela ‘Importação Padrão’
2° O tipo de importação: ‘Pagamentos’
A opção ‘Bloqueia Recálculo de Comissão’,
se marcada, quando for recalculada a comissão, ele não deixará recalcular as parcelas do arquivo importado, e permanecerá sempre o valor informado no arquivo de importação. Já se a opção estiver como não, a comissão será recalculada conforme as campanhas configuradas e vinculadas na carteira.
* A planilha é composta pelos campos:
CPF
ID Cliente
Nome
Contrato
Número Parcela
ID Parcela
Vencimento
Capital
Desconto Capital
Índice Jurídico
Índice Monetário
Juros
Multa
Honorários
Outros Acréscimos
Valor Pago
Comissão
Data Pagamento
É importante salientar que, caso sua carteira esteja configurada como chave da Pessoa “CPF”, não será necessário preencher o “ID Cliente” e vice-versa. Essa regra também serve para a chave da parcela, caso a configuração esteja como “Data de Vencimento”, o ID da parcela não precisará ser preenchido.
Há algumas condições que essa importação segue, serão invalidados os pagamentos caso:
Se uma parcela entrar nestas condições, e as outras permanecerem corretas, o Plus continua lendo a planilha e baixando as demais.
1º Em Utilitários, acesse “Importação”.
2º Selecione a carteira desejada.
3º Informe o tipo de importação que será realizada.
➔Padrão: Importação “Padrão” do sistema.
➔Migração: migração de dados
➔Histórico: Importação de ocorrências.
4º Clique Adicionar Arquivos e selecione o arquivo desejado.
5º Clique em Iniciar.
6º Selecione o flag referente o arquivo selecionado.
7 º Clique em Processar.
4º Quando o ícone do progresso estiver verde, significa que a importação foi realizada com sucesso, caso fique laranja a planilha teve alguma inconsistência, a visualização da mesma será feita conforme o tópico “3º”.
1º Devedor Deve-se constar o nome do devedor, ou seja, o responsável pela dívida.
*O nome deste devedor poderá se repetir mediate a quantidade de parcelas.
*Coluna destacada em vermelho ‘preenchimento obrigatório’.
2° As informações preenchidas acima serão localizadas no canto superior esquerdo da tela de acionamento
1° CPF/CNPJ
Deve-se constar o CPF/CNPJ correspondente ao devedor/responsável pela dívida.
*Coluna destacada em vermelho preenchimento obrigatório.
2º Esta informação localiza-se centralizada na parte superior da tela de acionamento.
2º Esta informação localiza-se na coluna “Produto”, centralizada na parte inferior da tela de acionamento.
1° Contrato
Nesta Deve-se constar o número de contrato.
* Caso o número de contrato não seja informado o sistema serializa todos os contratos não informados em um só, nomeado como “Pad”.
*Coluna destacada em vermelho preenchimento obrigatório.
2º Esta informação localiza-se na coluna “Contrato”, centralizada na parte inferior da tela de acionamento.
1º Parcela Nesta deve-se constar o número das parcelas correspondentes a coluna “Contrato/ Coluna: AK”.
*Coluna destacada em vermelho preenchimento obrigatório.
2º Esta informação localiza-se na coluna “Prc”, centralizada na parte inferior da tela de acionamento.
1º ID Único da Parcela
Nesta deve constar o Id único da parcela correspondente a coluna “Nº Parcela: AM”
*Caso não informado o ID da parcela o sistema incluirá automaticamente como uma parcela nova.
2º Esta informação localiza-se clicando sobre o número da parcela na tela de acionamento ,
1º Vencimento Nesta deve constar a data de vencimento das parcelas correspondentes a coluna “Parcela/Coluna: AM”.
*Coluna destacada em vermelho preenchimento obrigatório.
2º Esta informação localiza-se na coluna “Vcto”, centralizada na parte inferior da tela de acionamento.
1 º Valor Deve-se constar o valor de cada parcela correspondente a coluna “Parcela/Coluna: AM”
2º Esta informação localiza-se na coluna “Valor”, centralizada na parte inferior da tela de acionamento.
