Carteiras são conjuntos de clientes ou contratos que um funcionário/empresa tem sob sua responsabilidade. Clientes disponibilizados para cobrança pelo credor.
1.1 Criação de carteira
1° Acesse Administração.
2° Selecione Carteira.
3° Clique em Inserir.
1.2 Início
1° Em Início, clique Próximo para dar continuidade no cadastro da carteira.
1.3 Principal
1° Nesta tela preencha os campos com as informações e selecione as opções que melhor se adéquem à necessidade desta carteira.
Tipo de Carteira: determina o tipo de empresa que está realizando este cadastro.
Assessoria: empresa que presta serviço de cobrança terceirizado a uma empresa credora.
Credor: empresa onde a dívida é originada e que poderá terceirizar a sua cobrança para demais assessorias.
Atenção Os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
2° Próximo para próxima etapa.
1.3 Cadastrais
1° Em Endereços Preencha os campos grifados no print acima para melhor enriquecimento de dados.
2° Em Contatos Preencha os campos grifados no print acima para melhor enriquecimento de dados.
3° Próximo para próxima etapa.
1.4 Cobrança
1° Acordo preencha as opções que se adéquem às regras de acordo que esta carteira seguirá.
2° Baixa selecione as opções que se adéquem às regras de baixa que esta carteira seguirá.
3° Boleto preencha as opções que melhor se adéquem às regras que os boletos desta carteira seguirão.
4° Outros selecione as opções e complete os campos que as regras desta carteira seguirá.
5° Próximo para próxima etapa.
1.5 Status
Os Status denominarão qual a situação do devedor na tela de acionamento.
1° O sistema possui status já cadastrados por padrão, para importá-los, clique em importar na tela Status.
2° Assinale as flags referentes aos Status que terão necessidade de estarem presentes nesta carteira.
3° Clique em Confirmar.
1.6 – Eventos.
Os Eventos mudam de acordo com o contato feito com o devedor, sendo assim, também é possível visualizar e modicar as denominações a partir da tela de acionamento.
1° O sistema possui eventos já cadastrados por padrão, para importá-los, clique em importar na tela Status.
2° Assinale as flags referentes aos Eventos que são de seu interesse estar presente nesta carteira.
3° Clique em Confirmar.
1.7 E-mail
1° Modo envio e-mail opção que será utilizada para envio de e-mail.
2° SMTP Se necessário, informe o modo de envio automático de e-mail (SMTP ou Office365) para contato com devedor.
3° Clique em Próximo.
1.8 Outros
1° Diversos selecione as opções que irão compor a carteira.
2° Importação escolha as opções conforme a necessidade desta carteira.
3° Enriquecimentos de dados informe o número de dias para a realização de enriquecimento de dados na tela de acionamento.
4° Clique Próximo para finalizar o cadastro da carteira.
Obs: Em caso de dúvidas, clique na print para visualizar as explicações dos campos específicos.
1.9 Final
1° Finalizar e o cadastro será concluído.
1.10 Modificar
1° Clique no ícone de linhas.
2° Modificar será possível alterar as informações já cadastradas na carteira.
3° Copiar permite fazer a cópia de uma carteira pra outra.
4° Legendas informações da carteira.
5° Detalhes detalha as informações.
6° Filiais vincula uma filial à carteira.
7° De X Para utilizado quando necessário realizar a migração de histórico de agenda de outro sistema para o Sistema Siscobra Plus.
1.11 Vinculação Tabela de cálculo e Renegociação
1° Clique no ícone de calculadora.
2° Tabelas de cálculo e após insira a tabela a qual contenha as regras de cálculos que a carteira deverá seguir.
3° Tabelas de renegociação e após insira a tabela a qual contenha as regras de renegociação que a carteira deverá seguir.
4° A Criação de tabelas de cálculo e renegociação está citada no tópico Flutuantes da carteira.
1.12 Vinculação
1° Clique no ícone de correntes, será possível visualizar as opções de vinculação:
Produtos, Status, Eventos e Termos que esta carteira deverá conter.