1.1 Criação família produto
1º Em parâmetros
2º Selecione família produto.
3º Clique em inserir
4º Nome identificação que o produto utilizara.
5º Clique em Confirmar.
Cadastro de Carteira
Carteiras são conjuntos de clientes ou contratos que um funcionário/empresa tem sob sua responsabilidade. Clientes disponibilizados para cobrança pelo credor.
1.1 Criação de carteira
1° Acesse Administração.
2° Selecione Carteira.
3° Clique em Inserir.
1.2 Início
1° Em Início, clique Próximo para dar continuidade no cadastro da carteira.
1.3 Principal
1° Nesta tela preencha os campos com as informações e selecione as opções que melhor se adéquem à necessidade desta carteira.
Tipo de Carteira: determina o tipo de empresa que está realizando este cadastro.
Assessoria: empresa que presta serviço de cobrança terceirizado a uma empresa credora.
Credor: empresa onde a dívida é originada e que poderá terceirizar a sua cobrança para demais assessorias.
Atenção Os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
2° Próximo para próxima etapa.
1.3 Cadastrais
1° Em Endereços Preencha os campos grifados no print acima para melhor enriquecimento de dados.
2° Em Contatos Preencha os campos grifados no print acima para melhor enriquecimento de dados.
3° Próximo para próxima etapa.
1.4 Cobrança
1° Acordo preencha as opções que se adéquem às regras de acordo que esta carteira seguirá.
2° Baixa selecione as opções que se adéquem às regras de baixa que esta carteira seguirá.
3° Boleto preencha as opções que melhor se adéquem às regras que os boletos desta carteira seguirão.
4° Outros selecione as opções e complete os campos que as regras desta carteira seguirá.
5° Próximo para próxima etapa.
1.5 Status
Os Status denominarão qual a situação do devedor na tela de acionamento.
1° O sistema possui status já cadastrados por padrão, para importá-los, clique em importar na tela Status.
2° Assinale as flags referentes aos Status que terão necessidade de estarem presentes nesta carteira.
3° Clique em Confirmar.
1.6 – Eventos.
Os Eventos mudam de acordo com o contato feito com o devedor, sendo assim, também é possível visualizar e modicar as denominações a partir da tela de acionamento.
1° O sistema possui eventos já cadastrados por padrão, para importá-los, clique em importar na tela Status.
2° Assinale as flags referentes aos Eventos que são de seu interesse estar presente nesta carteira.
3° Clique em Confirmar.
1.7 E-mail
1° Modo envio e-mail opção que será utilizada para envio de e-mail.
2° SMTP Se necessário, informe o modo de envio automático de e-mail (SMTP ou Office365) para contato com devedor.
3° Clique em Próximo.
1.8 Outros
1° Diversos selecione as opções que irão compor a carteira.
2° Importação escolha as opções conforme a necessidade desta carteira.
3° Enriquecimentos de dados informe o número de dias para a realização de enriquecimento de dados na tela de acionamento.
4° Clique Próximo para finalizar o cadastro da carteira.
Obs: Em caso de dúvidas, clique na print para visualizar as explicações dos campos específicos.
1.9 Final
1° Finalizar e o cadastro será concluído.
1.10 Modificar
1° Clique no ícone de linhas.
2° Modificar será possível alterar as informações já cadastradas na carteira.
3° Copiar permite fazer a cópia de uma carteira pra outra.
4° Legendas informações da carteira.
5° Detalhes detalha as informações.
6° Filiais vincula uma filial à carteira.
7° De X Para utilizado quando necessário realizar a migração de histórico de agenda de outro sistema para o Sistema Siscobra Plus.
1.11 Vinculação Tabela de cálculo e Renegociação
1° Clique no ícone de calculadora.
2° Tabelas de cálculo e após insira a tabela a qual contenha as regras de cálculos que a carteira deverá seguir.
3° Tabelas de renegociação e após insira a tabela a qual contenha as regras de renegociação que a carteira deverá seguir.
4° A Criação de tabelas de cálculo e renegociação está citada no tópico Flutuantes da carteira.
1.12 Vinculação
1° Clique no ícone de correntes, será possível visualizar as opções de vinculação:
Produtos, Status, Eventos e Termos que esta carteira deverá conter.
Horário
Os horários de acesso são consideradas limitações as quais delimitam os horários de funcionalidade dos usuários.
3.1 Cadastro de horário;
1° Acesse Parâmetros.
2° Clique em Horário.
3° Selecione Inserir.
4° Nome preencha um nome para identificar o cadastro de restrição de horários.
5° Ativo ativar ou inativar o cadastro do horário.
6° É permitido selecionar o período em dias da semana em que o acesso é liberado no campo abaixo de Dias de Semana clicando na seta.
7° É permitido selecionar o período inicial em que o acesso é liberado no campo abaixo de Hora inicial completando o campo de horários.
8° É permitido selecionar o período final em que o acesso é liberado no campo abaixo de Hora Final completando o campo de horários.
9° Selecione Confirmar e o cadastro do horário será concluído.
Usuários
Adicione quantos usuários conforme sua necessidade em sua base, possibilitando assim o acesso a todos seus colaboradores. Os dados estarão disponíveis de acordo com o que for configurado nos privilégios dos usuários, concedendo assim um comando rígido de segurança com direitos individuais a cada usuário e detalhado a cada operação na tela.
1.1 Criação de usuários;
1° Clique em Acessos.
2° Acesse Usuários.
3° Selecione Convidar.
4° Nome: nome completo do usuário.
5° E-mail e-mail do usuário.
6° Perfil o tipo de perfil que esse usuário será composto.
Caso haja necessidade de um grupo em específico o mesmo deverá ser criado conforme citado no tópico Tipo de perfil.
7° Caso necessário no campo Horário de Acessos a restrição de horário que esse usuário terá, lembrando que esse campo é opcional.
A inclusão ou modificação de alguma restrição de horário em específico será realizada em “Parâmetros > horário” citado no tópico Horário.
8° Após preencher todos os campos anteriores clique em Convidar e um e-mail de notificação será encaminhado para o e-mail informado anteriormente.
Atenção após o envio do convite o usuário tem o prazo máximo de 24 horas para acessar a notificação pelo e-mail cadastrado, caso contrário será necessário reenviar o convite conforme o tópico 1.4 Reenvio de convite para usuários.
Atenção² não é possível cadastrar um usuário com um e-mail já utilizado anteriormente.
1.2 Modificação do tipo de usuários
1° Clique no ícone de linhas para visualizar informações cadastradas e também modificá-las caso necessário
2° Em Modificar será possível atualizar ou acrescentar as informações necessárias em qualquer campo presente nesta tela, pode-se também incluir no campo Comissão Operador uma tabela de comissão para os usuários de forma individual. O cadastro de encargo e tabela de comissão será encontrado no tópico cadastro de encargos.
3° Clique em Confirmar para salvar as modificações executadas.
1.3 Eliminação de usuários.
1° Clique no ícone de linhas para visualizar informações cadastradas e também modificá-las caso necessário.
2° Em Eliminar será possível apagar o usuário selecionado.
1.4 Reenvio de convite para usuários.
1° Clique no ícone de linhas.
2° Clicando em Reenviar Convite será reenviada a notificação de cadastro do mesmo.
1.5 Assessoria de acesso dos usuários.
1° Clique no ícone de linhas.
2° Em Assessorias é possível incluir ao usuário uma ou mais assessorias, o que fará com que esse usuário em específico tenha acesso às informações da mesma.
1.6 Carteiras de acesso dos usuários.
1° Clique no ícone de linhas.
2° Em Carteiras é possível incluir uma ou mais carteiras para que apenas o usuário selecionado tenha acesso às mesmas.
1.7 Discadores de acesso dos usuários.
1° Clique no ícone de linhas.
2° Em Discadores é possível incluir um ou mais discadores para que apenas o operador o qual foi selecionado tenha acesso os mesmos. Quando necessário incluir um discador ao usuário solicitar apoio do suporte.
Atenção no cadastro de usuários, indicamos sempre suporte profissional.
Tipo de perfil
Os perfis de acesso são uma união de autorizações atribuídas a cada usuário para que assim tenham acesso à utilização das diversas funcionalidades do sistema, os mesmos possuem a possibilidade de controlar todas as ações que um usuário pode realizar na plataforma, desde o gerenciamento do perfil da empresa a um acesso a relatórios e análises de dados. O que é completamente personalizável.
1.1 Cadastro tipo de perfil;
1° Clique em Acessos.
2° Acesse Perfis.
3° Selecione Inserir.
4° Nome; referente o tipo de perfil que representará.
5° Descrição; complete com as tarefas e funcionalidades que este perfil executará.
6° Confirmar para concluir o cadastro do perfil.
1.2 Modificação do tipo de perfil;
1° Clique no ícone de linhas para visualizar informações cadastradas e modificá-las caso necessário.
2° Selecione Modificar.
3° Nome; atualizar ou modificar o nome já existente.
4° Ativo; ativar ou inativar o perfil.
5° Descrição; atualizar ou modificar a descrição já existente.
6° Copiar Permissões do Perfil permitirá que sejam clonadas funcionalidades de um perfil já existente.
7° Administrador da Empresa tornar um perfil Administrador.
8° Perfil Pai é referente o primeiro perfil criado juntamente a base que contém acesso a todas as funcionalidades da mesma.
9° Estilo da Home Page indica se o perfil é de Operador ou Supervisor.
10° Clique em Confirmar para salvar as modificações executadas.
1.3 Funcionalidades do perfil;
1° Clique no ícone de linhas.
2° Selecione funcionalidades.
3° Funcionalidades será possível visualizar o grupo de funcionalidades que o perfil tem acesso.
4° Para limitar ou incluir alguma funcionalidade ao perfil clique no ícone de seta e marque ou desmarque a flag de acordo com sua necessidade.
1.4 Hierarquia do perfil;
1° Clique no ícone de linhas.
2° Hierarquia é possível apenas visualizar a hierarquia do perfil, não contendo nenhuma funcionalidade em específico.
