Para consultar as devoluções realizadas em determinado período, acesse o menu:
1º Acesse Relatórios.
2º Clique em Relatório de Devolução.
Preencha os dados como necessário.
O campo de Motivo é opcional.
Relatório de devolução
Relatório de comissões
Para extrair informações referentes às comissões pagas aos operadores, utilize o menu :
1º Acesse Relatórios
2º Clique em Relatório de Comissões.
Informe qual será a base para a geração do relatório e se o mesmo será analítico ou sintético.
Relatório de acionamento
Para gerar um relatório referente aos acionamentos realizados no sistema
1º Acesse Relatórios
2º Clique em Relatório de Acionamento.
Informe no campo abaixo a forma de agrupamento e o tipo do relatório a ser gerado.
Os outros filtros são opcionais.
O relatório pode ser gerado em arquivo PDF ou planilha XLS.
4 – Relatório de boletos
Para obter uma visão geral dos boletos gerados:
1º Acesse Relatórios.
2º Clique em Relatório de Boletos.
O campo Tipo definirá o nível de detalhamento do relatório.
Através do campo Boletos, o relatório pode ser filtrado de acordo com o status atual do boleto.
O relatório pode ser gerado em arquivo PDF ou planilha XLS.
Monitor de SMS
Para consultar e monitorar o envio de SMS realizados no Plus através da régua de cobrança ou por envio manual, utilize o menu
1º Acesse Relatórios.
2º Clique em Monitor de SMS.
Através do mesmo, pode-se utilizar filtros de data, remessa, telefone, nome do devedor, usuário responsável e carteira referente.
Borderô de Prestação de Contas
1.1 – Gerar Borderô
Para gerar o borderô de prestação de contas, acesse o menu
1º Acesse Relatórios.
2º Clique em Borderô.
3º Selecione Gerar Borderô de Prestação de Contas.
Informe a carteira desejada.
Caso tenha a necessidade de utilizar mais filtros, informe-os na sequência, caso contrário, apenas mantenha-os em branco.
O relatório pode ser gerado em arquivo PDF ou planilha XLS.
1.2 – Reimpressão
Para realizar a reimpressão de um borderô gerado anteriormente, utilize o menu Relatórios → Borderô → Reimpressão de Prestação de Contas.
Informe a carteira e o número de remessa correspondente, o mesmo pode ser consultado via Utilitários → Monitor de Processos.
1.3 – Cancelar borderô
Para cancelar um borderô gerado anteriormente, utilize o menu Relatórios → Borderô → Cancelar Borderô de Prestação de Contas.
Informe a carteira e o número de remessa correspondente, o mesmo pode ser consultado via Utilitários → Monitor de Processos.
Criação Régua de Cobrança
1.1 Criação régua de cobrança;
1º Acesse Cobrança.
2º Clique em Régua de Cobrança.
1º Informe o Nome da régua desejada.
2º Vigência indeterminada quando “Sim” , o período de vigência da régua é
desconsiderado.
3º Prioridade determina a ordem de execução da régua no processo automático.
4º Vigência inicial e Final informar o período inicial e final da vigência.
5º Próximo para prosseguir.
1.2 Filtros globais;
Selecione os filtros em Tipo de Parâmetro.
1º Carteira múltipla seleção de carteiras.
2º Randômico informar código Inicial e Final.
Obs: Se atentar ao código randômico do devedor, se esta dentro do parâmetro informado no sistema.
3º Filial múltipla seleção de filiais.
4º Vencimento informar o vencimento inicial e final realiza a verificação do campo “Vencimento
mais antigo” gravado no cadastro de pessoas.
5º Dias Atraso, informar o número de dias inicial e final realiza a verificação da data atual do dia
menos o vencimento mais antigo do cliente gravado no cadastro de pessoas;
6º Saldo devedor do cliente informar o valor inicial e final realiza a verificação do campo “Saldo
devedor do cliente” gravado no cadastro de pessoas;
7º Produto múltipla seleção de produtos;
Clique no Botão Salvar. Quando pressionado lista o novo parâmetro no Grid.
8º O Grid permite visualizar parâmetros, editar e remover parâmetros
Clique em Próximo.
1.3 ações;
1º informe o Nome da etapa desejada
2º Tipo de ação selecionar a ação da etapa, quando a ação for E-mail não é necessário
informar ação do fornecedor, deve ser selecionado o SMTP e qual o Template a ser
utilizado para E-mail.
3º Ação do fornecedor selecionar as possíveis ações de fornecedor conforme tipo de
ação selecionada.
4º Templates é um modelo a ser seguido, com uma estrutura pré-definida a partir de algo construído a priori.
5º Dias iniciais informar o dia em atraso inicial da etapa; Dias finais informar o dia em atraso final da etapa.
Horário de execução utilizado para disparo do processo automático, será feito o
disparo quando o horário de execução for menor que o horário atual.
Repetir em responsável em verificar a cada “X” dia novo disparo de ação da
etapa dentro do processo automático ou manual da régua.
7º Pressionar Próximo e Finalizar.
1.4 Ativação Régua de Cobrança;
1º Para ativar a régua de cobrança basta clicar no campo Ativo/Inativo no grid
de informações da régua confirmando o processo de Ativar/Inativar.
1.5 Funcionalidades Régua de Cobrança;
1º Editar permite modificar os dados cadastrados pelo (wizard) da régua;
2º Visualizar mostra através de uma imagem gráfica o desenho da régua;
Observações:
- Toda régua cadastrada no sistema entra como inativa;
- Todas as etapas da régua no sistema entram como ativas.
Campanha Discador
1.1 Criar campanha
1º Acesse Cobrança.
2º Clique em Campanha Discador.
3º Selecione Inserir.
Você será redirecionado ao “Wizard” que auxiliará na criação. Clique em Próximo.
4º Nome: desejado para o discador.
5º Ordem de cobrança abra o combo e selecione a ordem desejada.
6° ID Campanha Externa indique o código fornecido pelo discador contratado.
7º Prioridade da Fila deixe em 0, e “Intervalo” preencha conforme necessidade.
8º Marque a opção “Ativo” com “SIM” e “Incluir Ficha Privada”, conforme necessidade.
9º Próximo.
1.2 Equipe
Crie uma Equipe nova para a campanha, ou selecione uma já existente.
Para criar uma equipe:
1º Insira Nome desejado.
2º Usuários que serão incluídos na mesma.
3º Selecione a equipe clicando na caixa, e em seguida clique em próximo.
2 – Outras Opções
1º Clique no ícone de 3 linhas a esquerda do nome da campanha.
3º Modificar as configurações da campanha.
4º Gerar Lista com o todos os devedores/clientes que serão adicionados a fila do discador. (o Procedimento deve ser feito regularmente, assim como a fila de cobrança)
5º Baixar o arquivo com as informações atualizadas da campanha.
6º Enviar as informações da lista gerada anteriormente para a fila do discador.
Filtro Fila de Cobrança
1.1 Inserir um filtro
Acesse a fila desejada e clique em Modificar.
Clique em Filtros.
1º Insira os valores “Inicial” e “Final”.
2º Preencha as datas de inclusões “Inicial” e “Final”.
3º Preencha as datas de devoluções “Inicial” e “Final” conforme necessidade.
4º Informe os Dias de atraso “Inicial” e “Final”.
5º Se pretender fazer um filtro de uma remessa em específico, insira o número da
remessa, caso contrário deixe em 0.
6º Selecione as “Carteiras” e “Status” conforme necessidade.
7º Clique em Confirmar
Criação de Equipe
1.1- Criação de Equipe.
1º Acesse Cobrança.
2º Selecione Equipe.
3º Clique em Inserir.
4º Preencha o Nome da equipe.
5º Próximo.
6º Assinale os usuários para a equipe,
7º Clique em Próximo e em Finalizar.