1º Para gerar um relatório de extrato da ficha de um cliente, pesquise uma ficha de cobrança.
2º Clique em “Extrato” no canto inferior da tela de acionamento.
3º Selecione os filtros conforme preferência e clique em “Imprimir”.
Para realizar o envio de cartas em massa, primeiro é necessário executar a geração.
Vá em: “Utilitários>>Geração de Cartas” onde realizará os seguintes passos na tela abaixo.
Selecione a carteira desejada, ou se preferir todas as carteiras.
Selecione o período de cadastro do devedor.( Período que o devedor foi incluído no sistema)
Selecione o período do vencimento da parcela.(o sistema considera apenas o vencimento do original)
Selecione o modelo da carta (Templates) desejado.
Selecione a data que a carta será enviada.
Aqui você pode filtrar o envio para apenas devedores que não possuem acordos.
Selecione as situações para as quais serão enviadas as cartas.
Clique em gerar para Finalizar a geração.
Após executada a geração, vá em: “Utilitários>>Envio de Cartas” onde realizará os seguintes passos na tela abaixo.
Selecione a carteira desejada, ou se preferir todas as carteiras.
Selecione o período do envio.(Essa opção se refere as cartas geradas com a data de envio que se enquadram dentro deste período)
Selecione o período de Processamento da carta. ( Período em que a carta foi processada/ gerada)
Caso deseje verificar alguma carta especifica, utilize o campo “Pesquisar”.
Selecione um modelo de carta que já foi gerado.
Em quantidade, pose-se selecionar a quantidade de registros/cartas geradas a serem visualizadas abaixo.
Selecione ” SIM” se desejar visualizar cartas que já foram impressas e que se encaixam nos parâmetros acima. Caso contrário Clique em “NÃO”.
Clique em pesquisar para visualizar as cartas geradas que e encaixam nos parâmetros definidos acima.
Clique na checkbox indicada para selecionar todas as cartas.
Clique para imprimir o endereçamento.(será gerado um arquivo .pdf)
Clique para imprimir a carta.(será gerado um arquivo .pdf)
Clique caso deseje executar o envia das cartas como e-mail.
Caso queira Eliminar as cartas geradas, ou queria redefinir os parâmetros da geração de cartas, clique em Eliminar.
Esta ferramenta é utilizada para cadastrar uma regra de renegociação onde as
informações inseridas serão aplicadas no momento em que um acordo é realizado.
1º – Na barra de pesquisa procure por Regra de Renegociação.
2º – Selecione o botão Inserir.
3º – Dê um nome para a tabela.
4º – Preencha os campos Geral, Boleto, Entrada e Vencimento conforme necessidade.
5º – Clique em confirmar.
*Observação: é necessário vincular a tabela na carteira desejada (Item 2.1).
1º – Para vincular tabelas de cálculo, acesse Administração → Carteira
2º – Na carteira desejada, clique no ícone de calculadora e selecione a opção Tabelas de
Renegociação.
3º – Clique no botão Inserir.
4º – Selecione a Regra e o Produto desejado.
5º – Preencha as datas do campo Vigência com a data em que a tabela vai permanecer
ativa e clique em Ativo.
6º – Selecione a aba Localização.
7º – Selecione a base desejada, por padrão Dias de Atraso.
8º – Selecione a tabela de acordo desejada ou Todas.
9º – Preencha o campo “Período”, este campo é referente os dias que estão em atraso do
devedor, sendo os números negativos as parcelas que estão a vencer e os números
positivos parcelas vencidas.
Inicial: -9999
Final: 9999
10º – Clique em Confirmar.
1º Acesse Cobrança.
2º Selecione Cadastro de Cliente.
3º Clique em Inserir.
1º Em Início, clique em Próximo para continuar o procedimento do cadastro manual de cliente.
1º Na tela de Cliente preencha no campo Geral, as informações gerais do cliente.
2º No campo Física, preencha com informações adicionais. Caso o cliente seja Jurídico, modifique o Tipo de Pessoa para Jurídica em Geral.
3º Próximo para próxima etapa.
Obs: Os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
1º Em Dados, preencha com informações de Referência do cliente.
2º Próximo para próxima etapa.
1º Caso tenha cadastrado uma pessoa para referência, selecione em Pessoa para modificar e adicionar um endereço na mesma.
2º Preencha as informações do endereço conforme preferência.
3º Clique em Gravar.
4º Próximo para próxima etapa.
1º Preencha no campo Cadastro de Telefone as informações.
2º Clique em Gravar.
3º Próximo para próxima etapa.
1º Preencha os campos de Cadastro de E-mail conforme necessário.
2º Clique em Gravar.
3º Próximo para próxima etapa.
1º Em Contrato, preencha com as informações do contrato do cliente.
2º Clique em Gravar.
3º Próximo para próxima etapa.
1º Clique em Finalizar para concluir o cadastro.
Para vincular um documento na carteira acesse:
1º Clique em Administração.
2º Acesse Carteira.
2º Na carteira desejada, clique no ícone de corrente e selecione Vincular Documentos.
1º Clique no botão Inserir.
2º Importe o arquivo desejado em Adicionar Arquivos.
3º Para inserir um novo Nome para o arquivo.
4º Clique em Confirmar.
1º Para Eliminar ou Baixar um arquivo, clique no ícone de três linhas e selecione a opção conforme desejado.
1º Para gerar um relatório dinâmico acesse a tela Relatórios.
2º Clique em Relatórios Dinâmicos.
2º Selecione o nome do relatório desejado no campo “Nome Relatório”.
3º Selecione o tipo da saída deste relatório em “Saída”, se vai ser gerado como um arquivo XLS, TXT ou CSV.
3º Selecione o tipo da saída deste relatório em “Saída”, se vai ser gerado como um arquivo XLS, TXT ou CSV.
1º Acesse a tela Operação.
2º Pesquisa e selecione um devedor desejado para anexar um documento.
Clique no ícone ao lado do nome do devedor desejado, para acessar a tela de acionamento.
Após acessar a tela acionamento, nos menus do canto esquerdo clique neste ícone para visualizar os documentos.
4º Para anexar um novo documento na ficha do devedor clique no ícone de
5º Clique em “Adicionar Arquivos” e escolha o documento desejado.
Caso queira alterar o nome do documento, insira no campo “Nome do Documento” o nome de sua preferência e clique no botão “Confirmar”.
1° Selecione o ícone de telefone para visualizar os contatos já existentes.
2° Adiciona um novo contato.
3° Altera o cadastro dos telefones já existentes.
4° Envio de SMS.
5° Envio de mensagens via WhatsApp.
6° Qualificação de chamada e resultado, ambos os campos são utilizados para informações referentes ao contato com cliente (Exemplo: se houve contato ou até mesmo o assunto tratado) para maior controle de histórico caso outro operador tenha acesso à tela de acionamento.
7° Ativar ou inativar o contato.
Observações: O WhatsApp não possui integração com outras empresas, impossibilitando assim o envio em massa de mensagens.
Para envio em massa de mensagens via SMS, é necessário fazer uma solicitação ao setor comercial.
1° Selecione o ícone de localização para visualizar os endereços já existentes.
2° Adiciona um novo endereço.
3° Altera o cadastro dos endereços já existentes.
4° Ativar ou inativar o endereço.
Observações: O endereço precisa ser válido, caso tenha alguma informação incompleta, mude o endereço de cobrança para Não.
1° Selecione o ícone de carta para visualizar os e-mails já existentes.
2° Adiciona um novo E-mail.
3° Altera o cadastro dos e-mails já existentes.
4° Ativar ou inativar o endereço.
1° Selecione o ícone de pessoas para visualizar os dados já existentes.
2° Será possível adicionar somente um titular e quantos avalistas forem necessários.
3° Altera o cadastro já existente.
4° Realiza o enriquecimento de dados.
Observações: Para realizar o enriquecimento de dados, é necessário solicitar via e-mail antes de utilizar esta opção.
1° Selecione o ícone de agenda para criar um novo agendamento.
2° Evento selecione de acordo com a necessidade Conforme citado no tópico
3°Agenda Informe a data para o evento.
4° Acionador Selecione o acionador desejado.
5° Descreva a ação.
6° Selecione o ícone ✅ para concluir a agendamento.
1° Selecione o ícone de cifrão para conseguir visualizar a dívida.
1° Selecione o ícone de boleto para ter acesso ao extrator de relatório dos boletos.
2° Somente Ativos: Trará somente boletos ativos.
Somente Impressos: Trará Somente boletos impressos.
Somente Enviados: Trará Somente boletos enviados.
Somente Registrados: Trará Somente boletos registrados.
3° Imprimir: Imprimirá o boleto.
Enviar: Enviará o boleto.
Cancelar: Cancelará o boleto.
1° Para gerar um acordo, selecione a parcela (original) desejada (cálculo gera automaticamente).
2º Em seguida, selecionamos a regra desejada (se a regra permitir entrada e modificar a data de entrada, conseguimos colocar um valor e alterar a data da mesma). A data de vencimento segue esse mesmo conceito, após esses procedimentos seguimos por Simular.
3º A partir de então, conseguimos parcelar com o número de parcelamento permitido pela regra.
1º Para realizar descontos, selecione a parcela desejada e preencha os campos conforme necessidade, dentro das regras aplicadas na tabela de cálculo.
1° Para liquidar parcelas, selecione a parcela desejada e clique em Baixar.
2° Para cancelar parcelas, clique em Devolver.
1° Para estornar pagamentos, clique no ícone LQ e em seguida no ícone de Seta.
1° Para quebrar acordo clique no ícone de cadeado.
2° Para desfazer quebra clique no ícone de correntes.
Encargos vem da tabela de cálculo, ou seja, na tela de acionamento pode-se realizar alterações dentro do estipulado na tabela de cálculo.
Quantidade de parcelas vem da tabela de renegociação.
Para achar todas as parcelas inclusive as canceladas selecionar “todas” em status.
Descontos selecionar na tela de acionamento.
Para consultar os acordos e novações geradas em determinado período de dias, acesse o menu:
1º Acesse Relatórios.
2º Clique em Relatório de Renegociações.
Informe a carteira que será utilizada como parâmetro de busca e o período de dias para filtragem.
Através do campo Nível de Resultados, pode ser definido a forma de agrupamento do relatório.
Para consultar as inconsistências que ocorreram durante a execução de determinado processo, utilize o menu
1º Acesse Relatórios.
2º Clique em Relatório de Inconsistências.
Para consultar as inconsistências que ocorreram durante a execução de determinado processo, utilize o menu Relatórios → Relatório de Inconsistências.
Informe o código de remessa correspondente ao processo e qual será o formato do arquivo a ser gerado.
Feito isso, clique em Imprimir.