agosto 2022 - Siscobra Help

26 de agosto de 2022

Importações de históricos

1- Importação de Históricos

Informações Necessárias:

Data da Ocorrência
Código/ID/CPF; CNPJ
Data de Agenda.
Hora da Agenda.
De x Para da Carteira cadastrado.
Código de Usuário dono da Ficha
Código de Usuário ação da Ficha.

Estas informações podem ser encontradas em:

Ações >>> Pesquisa >>> Ficha do Devedor, o Banner de informações do devedor irá apresentar o código, CPF; CNPJ e ID caso ele possua.

Administração >>> Carteiras >>> DeXPara, aqui você poderá configurar o De X Para da carteira, utilizando uma “situação”, que pode ser cadastrada com letras e/ou números para identificação e qual evento ela representa no sistema Plus.

Acessos >>> Usuários, aqui nesta tela você poderá encontrar os códigos de usuário para preencher a planilha.

As informações restantes são de critério seu.

OBS: Todas as informações são OBRIGATÓRIAS.

Preenchendo a Planilha.

O print acima demonstra como deveria ser preenchido a planilha, esta importação não possui um cabeçalho, cada coluna corresponde as seguintes informações:

COLUNA A: Código/ CPF; CNPJ, ID do devedor.

COLUNA B: Data/Hora que será inserida a ocorrência no histórico da ficha deste devedor.

COLUNA C: Data da agenda que será inserida.

COLUNA D: Horário da agenda que será inserida.

COLUNA E: DeXPara cadastrado na carteira. (Situação)

COLUNA F: Texto que será inserido na ocorrência.

COLUNA G: Usuário dono da Ficha.

COLUNA H: Usuário ação da Ficha.

18 de agosto de 2022

Campanha por contrato

Por Lucas Florentino em Campanha

É possível vincular campanhas nas carteiras separadas pelo tipo do contrato:

Originais
Renegociação
Ambos

No menu Administração >> Carteira >> Vincular Campanhas
é possível ver a separação por contratos:

E modifique uma campanha:

No menu “Tipo de contrato“, é possível selecionar as três opções.
Caso tenha uma campanha de renegociação, apenas os produtos que são de renegociação poderão ser selecionados no campo “Família do Produto“

Na ficha do devedor, caso ele esteja previamente em acordo, aparecerá todas as campanhas de cálculo.

Se na ficha tiver um contrato original, as campanhas que estão com o tipo de contrato Renegociação não aparecerão.

Caso tente calcular uma dívida de um contrato original usando uma campanha de apenas títulos originais ou vice-versa, o sistema apresentará o seguinte erro:

16 de agosto de 2022

SMTP

Por Lucas Florentino em E-mail, Sem categoria

Para configurar os disparos de e-mail, vá em Parâmetros >> SMTP e insira um novo:

insira as informações necessárias com:

Nome: Nome do protocolo SMTP.

Observação: Anotações gerais.

Servidor: Nesse combo é possível escolher, caso você queira usar um SMTP por carteira, deixe com a opção “Carteira”, caso contrário, “Assessoria”.

Host: O host do seu provedor de e-mails.

Porta: A porta em que seu provedor de e-mails está configurado.

Usuário: Usuário cadastrado no Plus, responsável pelo envio de E-mail.

Senha: Senha deste usuário.

Endereço do Remetente: O endereço de e-mail que será responsável por enviar os e-mails.

Nome do remetente: Em nome de quem será enviado o e-mail.

Evento Padrão: Quando é disparado um e-mail, é gravado uma situação de agenda na ficha do cliente, neste combo é possível configurar essa ação. Mas é importante ressaltar que esta situação deve estar configurada como um evento de sistema do tipo E-mail.

Arquivar 26 de agosto de 2022