Para que o cliente possa cadastrar seu próprio layout
OBS: Caso não tenha os menus presentes nessa documentação, por favor, entrar em contato com o suporte do Plus. ([email protected])
1.1 É possível cadastrar o próprio layout de importação, com os campos que são necessários e descartar os que não são.
1° Clique em Utilitários
2° Acesse Layout de Importação e clique em inserir, para cadastrar um novo.
Informe os campos conforme sua preferência.
- Código: O código que a importação irá receber.
- Nome: Nome da importação do arquivo.
- Extensão: É a extensão do arquivo de importação (Por enquanto apenas excel está disponível).
- Linha inicial: Onde o sistema começa a ler as informações do layout.
- Linha em Branco: A partir de quantas linhas em branco será encerrado a importação.
- Exemplo: Linha em Branco: 2, caso houver duas linhas em branco no meio do arquivo, será importado até ler as duas linhas em branco.
- Tipo de importação: Campo para informar se o tipo de importação for por Colunas ou TAG’s
- Qtde Colunas: A quantidade de colunas da importação.
1.2 No menu campos, serão informadas as colunas ou TAG’s:
Tipo de informação: Colunas
Clicando em um campo vazio, é possível visualizar tudo que é possível incluir na importação personalizada.
Escolhido os campos, numere as colunas:
As informações do arquivo de importação, devem respeitar essa enumeração de colunas.
Exemplo: O nome da pessoa deve estar exatamente na coluna 2, se não será importado informações indesejadas.
Tipo de informação: TAG’s
Se o tipo de informação será via tags, a diferença é que no menu de campos, as tags informadas, deverão ser exatamente iguais tanto na configuração do layout, quanto na planilha de importação.
OBS: A ordem não importa, apenas o nome da TAG que deve ser idêntico ao Excel.
2.1 Caso sua importação não contenha o produto informado, é necessário cadastrar um produto padrão na carteira.
1° Acesse Administração
2° Clique em Carteira e vincule produtos na carteira que comportará a nova importação:
Ao lado do produto, tem uma opção para marcar ele como padrão:
OBS: Produtos de renegociação são impossibilitados de serem vinculados aos produtos padrões.
2.2 É necessário cadastrar a importação a sua carteira, para isso vá em:
3° Acesse Administração
4° Clique em Carteira e modifique-a
No menu importação, no campo Layout de importação, selecione sua nova:
Agora a importação padrão do Plus (inclusão de clientes e contratos) , será com este novo layout que foi criado.