1º Nesta coluna deve constar o nome do devedor. Este deve ser igual ao utilizado no momento da importação e deve condizer com o CPF/CNPJ ou ID informado na coluna B.
OBS.: Colunas em vermelho são obrigatórias.
2º Essa informação localiza-se no canto superior esquerdo da tela de acionamento.
1.2 Coluna B: CPF/CNPJ
1º Nesta coluna deve constar o CPF ou CNPJ do devedor. Este deve estar de acordo com o informado no momento da importação, pois ele serve como chave do devedor, ou seja, identifica o devedor unicamente: é por meio deste campo que o sistema identifica o devedor para enriquecer os dados.
OBS.: Colunas em vermelho são obrigatórias.
OBS.: Neste campo, pode também ser informado o ID do devedor, caso a carteira estiver configurada para utilizar o ID como chave.
2º Essa informação localiza-se na parte superior da tela de acionamento.
1.3 Colunas de C a I: Rua, Nº, Complemento, Bairro, Cidade, CEP, UF.
1º Nessas colunas poderão ser informados dados relacionados ao endereço do devedor. Deve-se levar em consideração que, para cada linha de endereço informada, as colunas de Nome e CPF/CNPJ referentes a ela devem estar informadas, conforme exemplo acima:
OBS.: Colunas em vermelho são obrigatórias.
1.4 Colunas de J a P: DDD, Número, DDD Comercial, Número Comercial, Ramal, DDD Celular, Número Celular.
1º Nessas colunas poderão ser informados dados relacionados a contato telefônico do devedor. Assim como para as colunas de endereço, deve-se informar as colunas de Nome e CPF/CNPJ referentes às informações adicionadas.
OBS.: Colunas em vermelho são obrigatórias.
1.5 Coluna Q: E-mail.
1º Nessa coluna poderão ser informados os endereços de e-mail do devedor em questão. Novamente, deve-se informar as colunas de Nome e CPF/CNPJ referentes às informações adicionadas.
OBS.: Colunas em vermelho são obrigatórias.
Uma planilha corretamente preenchida deve se parecer com a seguinte:
Dessa forma, serão adicionados dois endereços, três números de telefone (um comercial e dois de celular) e um endereço de e-mail.
Para realizar importações através do processo automático, será necessário ter um FTP onde será feito o cadastro dele no sistema para pegar os arquivo de uma certa pasta e trazê-la para o sistema.
Menu onde será colocado as informações do seu FTP: Parâmetros >> FTP
As partes que estão borradas deverão ser preenchidas conforme suas credenciais.
Após informar as configurações do seu FTP, deverá realizar o cadastro do processo automático através do menu Utilitários >> Processos Automáticos.
1º Nome da importação que você deseja colocar. 2º Qual será o processo no qual será executado. 3º Usuário Ficará como quem realizou o processo.
1º Qual será o tipo da execução do processo. 2º Extensão do arquivo(XLS sempre). 3º Nome do arquivo dentro do FTP. Configuração de E-mail não será necessário cadastrar. 1º Selecionar o FTP cadastrado no sistema. 2º Lugar onde o sistema deve pegar o arquivo para importar. 3º Lugar onde o arquivo vai ser enviado após ser importado.1º Deve-se marcar sim caso queria escolher um dia/horário específico em que o processo seja executado. 2º Data e hora em que o processo procura o arquivo dentro do FTP conforme configurações anteriores. 3º Tempo que será rodado o processo(Minutos, horas, dias, último dia do mês). 4º Se for marcado NÂO, ele irá rodar sempre de acordo com a Periodicidade. 5º Data e hora que o processo para de procurar arquivo no FTP.
1º Código do parâmetro(deve ser conforme parte debaixo do print). 2º Nome do Parâmetro para saber do que se trata. 3º O tipo do parâmetro(data, número inteiro, caracter…). 4º Esta parte dependerá da configuração do item 3.
Esta etapa deverá ser preenchida toda conforme o print.
Para realizar importações através do processo automático, será necessário ter um FTP onde será feito o cadastro dele no sistema para pegar os arquivo de uma certa pasta e trazê-la para o sistema.
Menu onde será colocado as informações do seu FTP: Parâmetros -> FTP
As partes que estão borradas deverão ser preenchidas conforme suas credenciais.
Após informar as configurações do seu FTP, deverá realizar o cadastro do processo automático através do menu Utilitários >> Processos Automáticos.
1º Nome da importação que você deseja colocar. 2º Qual será o processo no qual será executado. 3º Usuário Ficará como quem realizou o processo.
1º Qual será o tipo da execução do processo. 2º Extensão do arquivo(XLS sempre). 3º Nome do arquivo dentro do FTP.
Configuração de E-mail não será necessário cadastrar.
1º Selecionar o FTP cadastrado no sistema. 2º Lugar onde o sistema deve pegar o arquivo para importar. 3º Lugar onde o arquivo vai ser enviado após ser importado.
1º Deve-se marcar sim caso queria escolher um dia/horário específico em que o processo seja executado. 2º Data e hora em que o processo procura o arquivo dentro do FTP conforme configurações anteriores. 3º Tempo que será rodado o processo(Minutos, horas, dias, último dia do mês). 4º Se for marcado NÂO, ele irá rodar sempre de acordo com a Periodicidade. 5º Data e hora que o processo para de procurar arquivo no FTP. 1º Código do parâmetro(deve ser conforme parte debaixo do print). 2º Nome do Parâmetro para saber do que se trata. 3º O tipo do parâmetro(data, número inteiro, caracter…). 4º Esta parte dependerá da configuração do item 3. 5º Esta etapa deverá ser preenchida toda conforme o print.
4º passo -> Para finalizar, você deve modificar a Carteira e adicionar o parâmetro de evento “Ficha Nova”.
Pronto agora você tem uma carteira cadastrada!
Erros mais comuns
1. CPF/CNPJ é inválido
A opção validar CPF/CNPJ está ativa, porém o CPF/CNPJ inserido na planilha de importação é inválido
Solução: verifique o cpf/cnpj inserido, se o mesmo for valido, confira se a formatação da coluna está como “Número” em formato “Geral”.
2. Header do arquivo diferente do esperado
Problema: Header do arquivo diferente do esperado
solução: Alguma coluna da tabela foi excluida ou modificada, você pode encontrar a planilha completa e atualizada aqui.
3. Não existe Evento para Ficha nova na Carteira
Problema: O parâmetro de evento para ficha nova não foi definido
Solução: Acesse as carteiras, modifique a carteira desejada, vá na aba parâmetros, no campo evento procure “ficha nova” e selecione a opção de “Ficha Nova”.
4. Não foi possível localizar o Produto TESTE
Problema: O produto informado na importação não está vinculado a carteira
Problema: Não existe fase de calculo para o Período de atraso selecionado.
Solução: Cadastre uma tabela de calculo que contemple o período de atraso desejado, e para garantia em futuros cálculos cadaste uma fase até 9999 dias de atraso.
6. Parcelas com baixas ou devolvidas
Problema: Parcelas com baixas ou devolvidas. As parcelas importadas já se encontram com baixa ou devolvidas no sistema
