1.1 Inserir despesa
Para realizar o cadastro da despesa, basta ir em
1° Acesse Parâmetro
2° Clique em Tipo de Despesa
Será necessário vincular essa despesa em uma carteira. Administração >> Carteira >> Vincular Despesa.
Caso o menu Tipo de Despesa e a funcionalidade para vincular despesa na careteira não estejam disponíveis, basta liberá-las pelo menu Perfis, escolher o Perfil de seu usuário, clicar nas Funcionalidades e procurar pelo menu através do menu pai e a funcionalidade da carteira no menu da Carteira.
É necessário também criar um encargo do tipo DESPESA para conseguir realizar os cálculos, basta ir no menu Parâmetros >> Tipo de Encargo e clicar no botão de INSERIR.
Após cadastrar esse encargo, é necessário vincular ele a uma tabela de cálculo em Cobrança >> Tabela de Cálculo.
Para inserir uma despesa na cobrança do devedor nós temos duas maneiras: por importação e manual pelo acionamento.
1.2 Importação
É necessário utilizar a importação pelo menu padrão. Utilitários >> Importação Padrão.
No layout foram acrescentadas 4 colunas(CE, CF, CG e CH)
CE – ID Despesa: neste campo deverá ser informado o ID referente a despesa cadastrada na carteira. Este campo deve ter o mesmo nome do cadastrado no ID da carteira
CF – Valor: Neste campo deverá ser informado o valor da despesa.
CG – Data: Neste campo deverá ser informado a da despesa. (DD/MM/AAAA)
CH – Observação: Neste campo deverá ser informado algum texto complementar.
Obs: Você pode baixar o novo layout aqui
1.3 Manual/Acionamento
Primeiro deve ser calculado as parcelas dos contratos ORIGINAIS(se o cliente estiver em acordo, essas parcelas não tem como adicionar despesas).
Após calcular as parcelas originais, deve-se clicar no valor do encargo da parcela que deseja acrescentar o valor de despesa.
E então irá abrir uma tela onde você conseguirá inserir a despesa:
OBS: Você conseguirá alterar a despesa antes de fazer o acordo, basta clicar no valor do encargo da parcela e aparecerá a opção para excluir ou modificar a despesa.
