Arquivar 26 de agosto de 2022

1- Importação de Históricos

Informações Necessárias:

1. Data da Ocorrência
2. Código/ID/CPF; CNPJ
3. Data de Agenda.
4. Hora da Agenda.
5. De x Para da Carteira cadastrado.
6. Código de Usuário dono da Ficha
7. Código de Usuário ação da Ficha.

Estas informações podem ser encontradas em:

Ações >>> Pesquisa >>> Ficha do Devedor, o Banner de informações do devedor irá apresentar o código, CPF; CNPJ e ID caso ele possua.

Administração >>> Carteiras >>> DeXPara, aqui você poderá configurar o De X Para da carteira, utilizando uma “situação”, que pode ser cadastrada com letras e/ou números para identificação e qual evento ela representa no sistema Plus.

Acessos >>> Usuários, aqui nesta tela você poderá encontrar os códigos de usuário para preencher a planilha.

As informações restantes são de critério seu.

OBS: Todas as informações são OBRIGATÓRIAS.

1. Preenchendo a Planilha.

O print acima demonstra como deveria ser preenchido a planilha, esta importação não possui um cabeçalho, cada coluna corresponde as seguintes informações:

COLUNA A: Código/ CPF; CNPJ, ID do devedor.

COLUNA B: Data/Hora que será inserida a ocorrência no histórico da ficha deste devedor.

COLUNA C: Data da agenda que será inserida.

COLUNA D: Horário da agenda que será inserida.

COLUNA E: DeXPara cadastrado na carteira. (Situação)

COLUNA F: Texto que será inserido na ocorrência.

COLUNA G: Usuário dono da Ficha.

COLUNA H: Usuário ação da Ficha.

1. – Configurações Necessárias

1° Acesse Carteira >> Modificar >> Importação >> Atualização de Parcela

Você terá uma opção para selecionar.

Atualização De Parcela:

1. Atualiza Valor. (Parcelas com o mesmo ID irá ATUALIZAR o valor para o mais novo)
2. Adiciona Valor. (Parcelas com o mesmo ID irá SOMAR o valor das parcelas)

Observação:

ID: Chave da Parcela configurada na mesma tela, destacada abaixo.

Padrão: Por padrão, a seleção de opção desta configuração é a “Atualiza Valor”.

1.2 Preenchendo a Planilha

A configuração da opção “Atualização de Parcela” muda a interpretação dos dados na planilha, porém o modo de preencher ela continua o mesmo, segue exemplo abaixo.

A planilha preenchida acima, vai se comportar da seguinte maneira com as configurações:

Atualiza Valor: Como citado anteriormente, ela irá atualizar a parcela com a informação mais recente/nova da planilha, caso você importe um devedor com esta configuração e a planilha preenchida do modo destacado acima, a tela de acionamento se comportará da seguinte maneira:

Pelo motivo que a informação mais recente na planilha é considerada a linha mais abaixo, pois ele lê a planilha de cima para baixo o arquivo, sendo assim, com a configuração de Atualizar Valor, ele compreende que o valor de 200 deverá ser atualizado para 150.

Adiciona Valor: Esta configuração se comporta somando os valores de parcelas iguais, caso houver duas parcelas com a mesma identificação os valores serão somados em uma parcela única, segue exemplo abaixo usando o mesmo preenchimento de planilha anterior:

Como é possível ver, os dois valores de 200 e 150, foram somados e incluídos em uma parcela única, a interpretação dos dados da planilha, identificou duas parcelas iguais e então apenas somou os valores e juntaram em apenas uma parcela.

Para que o cliente possa cadastrar seu próprio layout

OBS: Caso não tenha os menus presentes nessa documentação, por favor, entrar em contato com o suporte do Plus. ([email protected])

1.1 É possível cadastrar o próprio layout de importação, com os campos que são necessários e descartar os que não são.

1° Clique em Utilitários
2° Acesse Layout de Importação e clique em inserir, para cadastrar um novo.

Informe os campos conforme sua preferência.

• Código: O código que a importação irá receber.
• Nome: Nome da importação do arquivo.
• Extensão: É a extensão do arquivo de importação (Por enquanto apenas excel está disponível).
• Linha inicial: Onde o sistema começa a ler as informações do layout.
• Linha em Branco: A partir de quantas linhas em branco será encerrado a importação.
• Exemplo: Linha em Branco: 2, caso houver duas linhas em branco no meio do arquivo, será importado até ler as duas linhas em branco.
• Tipo de importação: Campo para informar se o tipo de importação for por Colunas ou TAG’s
• Qtde Colunas: A quantidade de colunas da importação.

1.2 No menu campos, serão informadas as colunas ou TAG’s:

Tipo de informação: Colunas

Clicando em um campo vazio, é possível visualizar tudo que é possível incluir na importação personalizada.

Escolhido os campos, numere as colunas:

As informações do arquivo de importação, devem respeitar essa enumeração de colunas.

Exemplo: O nome da pessoa deve estar exatamente na coluna 2, se não será importado informações indesejadas.

Tipo de informação: TAG’s

Se o tipo de informação será via tags, a diferença é que no menu de campos, as tags informadas, deverão ser exatamente iguais tanto na configuração do layout, quanto na planilha de importação.

OBS: A ordem não importa, apenas o nome da TAG que deve ser idêntico ao Excel.

2.1 Caso sua importação não contenha o produto informado, é necessário cadastrar um produto padrão na carteira.

1° Acesse Administração
2° Clique em Carteira e vincule produtos na carteira que comportará a nova importação:

Ao lado do produto, tem uma opção para marcar ele como padrão:

2.2 É necessário cadastrar a importação a sua carteira, para isso vá em:

3° Acesse Administração
4° Clique em Carteira e modifique-a