1º Insira os valores “Inicial” e “Final”. 2º Preencha as datas de inclusões “Inicial” e “Final”. 3º Preencha as datas de devoluções “Inicial” e “Final” conforme necessidade. 4º Informe os Dias de atraso “Inicial” e “Final”. 5º Se pretender fazer um filtro de uma remessa em específico, insira o número da remessa, caso contrário deixe em 0. 6º Selecione as “Carteiras” e “Status” conforme necessidade. 7º Clique em Confirmar
A fila de cobrança é uma ferramenta que realiza distribuições de fichas para acionadores específicos.
1.1 Criação da fila de cobrança
1º Acesse Cobrança. 2º Selecione Fila de cobrança. 3º Clique em Inserir.
1º Preencha o campo Nome. 2º Selecione a Ordem de Cobrança e Prioridade de Cobrança conforme a necessidade. 3º Clique em Próximo.
*LIMPAR FICHA: Sim: toda vez que for gerado lista da fila será retirados os devedores da fila em questão e adicionado novos devedores que se enquadram nos parâmetros da fila em questão . Não: Os devedores permaneceram na fila e serão adicionados demais devedores que se enquadrem nos parâmetros ao gerar a lista
4º Informe um Nome para a equipe. 5º Selecione os Usuários que irão fazer parte desta equipe.
Obs: O acionamento só será possível para os usuários informados na “Equipe”.
6º Clique em Nova Equipe e assinale as equipes conforme desejado. 7ºPróximo.
8º Preencha as informações Gerais. 9ºCarteiras refere-se às carteiras que cairão nesta fila. 10º StatusStatus que cairão nesta fila.
Obs:caso você não queira que algum status ou carteira caia na fila, apenas não selecione.
11º Clique em Próximo e Finalizar.
Obs:O acionamento só será possível para os usuáriosinformados na “Equipe”.
1º Clique no ícone de Correntes. 2º Acesse Vincular Campanhas.
3º Clique em Inserir.
4º Selecione a campanha criada. 5º Clique em Localização.
6º Selecione a Família do Produto. 7ºProduto. 8ºPerfil. 9ºTipo de Período. 10º Informe o Período inicial como “-999” e o Período Final como “9999” 11º Clique em Confirmar.
1º AcesseConfigurações 2º Clique em Template 3ºModificar um template já cadastrado
Criação de Templates
Para cadastrar um novo template clique no botão Inserir.
1ºNome do template em questão. 2º Informe se ativo ou não. 3º Selecione o Tipo do template (função). 4º Preencha a descrição.
1ºLayout preencha no texto a ser enviado. No caso de informações voláteis, utilize “tags”. 2ºReferência selecione a informação a ser referenciada pela “tag”. Ex: nome do devedor, valor da dívida 3ºTag de um nome para a “tag”, este deve estar entre colchetes e sem espaçamento. Informe a “tag” no layout, com colchetes e sem espaçamento.
OBS:No caso do termo de acordo é necessário vinculá-lo à carteira.
1º Acesse Cobrança 2º Clique em Tabela de Cálculo. 3ºModificar a tabela de encargos
Tipos de Cadastros
Avançada = Caso tenha mais de duas faixas de atraso utilize esta forma de cadastros. Simplificada = Caso possua apenas duas faixas de atraso utilize a forma simplificada de cadastros.
Cadastro Simplificado
1º Informe o Nome da tabela. 2º Informe Sim ou Não para calcular encargos, descontos e comissão sobre casos adimplentes. 3º Clique em Adicionar Encargos e selecione os encargos a serem utilizados. 4ºConfirmar.
Cadastro Avançado
1ºNome da Tabela desejada. 2º Selecione o Tipo de tabela. 3º Informe a Base de cálculo. 4º Escolha a Fase de cálculo. 5º Informe o valor correspondente à fase inicial e final. 6º Clique em Salvar.
Percentual de Encargos
1º Clique no ícone de seta. 2º Selecione Sobre que valor será cobrado o encargo em questão. 3º Informe a Base de Cálculo. 4º Selecione o Tipo de Cálculo. 5º Informe o percentual que o sistema deverá calcular automaticamente. 6º Informe o percentual máximo em casos de alteração. 7º Clique em Salvar.
OBS: Repita o processo com os demais encargos e descontos.
Informações Úteis
• Base de Cálculo: DPP x DVP: Data Pagamento Parcela x Data Vencimento Parcela. DPP x DUP: Data Pagamento Parcela x Data Último Pagamento. •Encargo Principal: Encargo Principal trata- se do valor original da dívida, ou seja, o valor de cada parcela preenchido no layout de importação
1º Clique em Administração. 2º Acesse Campanha de Cálculo. 3º Clique em Inserir para uma nova campanha.
1ºNome da campanha. 2º Marque Sim ou Não para vigência indeterminada. 3º Caso tenha marcado Não no campo vigência indeterminada, informe a vigência inicial.
Informe a vigência final.
4º Informe a tabela de Encargos. 5ºDescontos. 6ºComissão. 7º Clique em Confirmar.
Modificar campanha
No menu Campanha de Cálculo será possível modicar uma campanha existente clicando em
1ºModificar Para modificar campanhas cadastradas. 2º Clicando será possível Ativar ou Inativar uma campanha
Para verificar se os devedores de determinada carteira foram implementados corretamente, pode-se utilizar o borderô de implantação, disponível através do menu:
4º O relatório é gerado à nível de remessa, sendo assim, deve ser informado a carteira para a qual foi realizada a importação juntamente do número de remessa correspondente. 5ºNível de Detalhamento é utilizado para definir se o relatório será mais resumido ou mais detalhado. 6ºTipo Relatório, se for selecionado a Separação por clientes Antigos e Novos, o arquivo criará dois campos, Clientes novos para informar os devedores incluídos na importação, e o campo Clientes antigos, informando quais clientes já possuíam cadastro anteriormente.
Observação: Esse campo é opcional.
7ºConsulta Por deve ser informado se o borderô será gerado com base em remessa de inclusão ou remessa de atualização. 8º Se necessário, é possível filtrar também por registros ativos no menu abaixo: 9º O relatório poderá ser gerado em modelo de planilha XLS ou documento PDF. 10º Após selecionados os filtros desejados, clique em Gerar Relatório.
1º Em Utilitários, acesse “Importação”. 2º Selecione a carteira desejada. 3º Informe o tipo de importação que será realizada.
➔Padrão: Importação “Padrão” do sistema. ➔Migração: migração de dados ➔Histórico: Importação de ocorrências.
4º Clique Adicionar Arquivos e selecione o arquivo desejado. 5º Clique em Iniciar.
6º Selecione o flag referente o arquivo selecionado. 7 º Clique em Processar.
2.2- Visualização das importações
4º Quando o ícone do progresso estiver verde, significa que a importação foi realizada com sucesso, caso fique laranja a planilha teve alguma inconsistência, a visualização da mesma será feita conforme o tópico “3º”.
Observações:
Para que não haja nenhuma complicação é de suma importância que o arquivo importado esteja no formato “XLS”.
O padrão para o preenchimento da coluna data DD/MM/AAAA.
No preenchimento dos campos não pode haver caracteres especiais.
O layout da planilha Plus é padrão, portanto não pode-se alterar sequência dos campos.
Você pode encontrar e baixar o link mais atualizado da Planilha aqui.
Nesta deve-se constar o Produto cadastrado no sistema e vinculado na carteira a qual está sendo importada, ou seja, o campo é referente ao produto que originou a dívida.
*Coluna destacada em vermelhopreenchimento obrigatório.
2º Esta informação localiza-se na coluna “Produto”, centralizada na parte inferior da tela de acionamento.
1.4-Coluna AL;
1°Contrato
Nesta Deve-se constar o número de contrato.
* Caso o número de contrato não seja informado o sistema serializa todos os contratos não informados em um só, nomeado como “Pad”.
*Coluna destacada em vermelhopreenchimento obrigatório.
2º Esta informação localiza-se na coluna “Contrato”, centralizada na parte inferior da tela de acionamento.
1.5-Coluna AM;
1ºParcela Nesta deve-se constar o número das parcelas correspondentes a coluna “Contrato/ Coluna: AK”.
*Coluna destacada em vermelhopreenchimento obrigatório.
2º Esta informação localiza-se na coluna “Prc”, centralizada na parte inferior da tela de acionamento.
1.6-Coluna: An;
1ºID Único da Parcela Nesta deve constar o Id único da parcela correspondente a coluna “Nº Parcela: AM”
*Caso não informado o ID da parcela o sistema incluirá automaticamente como uma parcela nova.
2º Esta informação localiza-se clicando sobre o número da parcela na tela de acionamento ,
1.7-Coluna: AT;
1ºVencimento Nesta deve constar a data de vencimento das parcelas correspondentes a coluna “Parcela/Coluna: AM”.
*Coluna destacada em vermelhopreenchimento obrigatório.
2º Esta informação localiza-se na coluna “Vcto”, centralizada na parte inferior da tela de acionamento.
1.8– Coluna: AU;
1 ºValor Deve-se constar o valor de cada parcela correspondente a coluna “Parcela/Coluna: AM”
2º Esta informação localiza-se na coluna “Valor”, centralizada na parte inferior da tela de acionamento.
