setembro 2021 – Siscobra Help

1.1 – Vincular Documentos

Para vincular um documento na carteira acesse:

1º Clique em Administração.
2º Acesse Carteira.

2º Na carteira desejada, clique no ícone de corrente e selecione Vincular Documentos.

1º Clique no botão Inserir.

2º Importe o arquivo desejado em Adicionar Arquivos.
3º Para inserir um novo Nome para o arquivo.
4º Clique em Confirmar.

1º Para Eliminar ou Baixar um arquivo, clique no ícone de três linhas e selecione a opção conforme desejado.

1º Para gerar um relatório dinâmico acesse a tela Relatórios.
2º Clique em Relatórios Dinâmicos.

2º Selecione o nome do relatório desejado no campo “Nome Relatório”.

3º Selecione o tipo da saída deste relatório em “Saída”, se vai ser gerado como um arquivo XLS, TXT ou CSV.

3º Selecione o tipo da saída deste relatório em “Saída”, se vai ser gerado como um arquivo XLS, TXT ou CSV.

1º Acesse a tela Operação.
2º Pesquisa e selecione um devedor desejado para anexar um documento.

Clique no ícone ao lado do nome do devedor desejado, para acessar a tela de acionamento.

Após acessar a tela acionamento, nos menus do canto esquerdo clique neste ícone para visualizar os documentos.

4º Para anexar um novo documento na ficha do devedor clique no ícone de

5º Clique em “Adicionar Arquivos” e escolha o documento desejado.

Caso queira alterar o nome do documento, insira no campo “Nome do Documento” o nome de sua preferência e clique no botão “Confirmar”.