Preenchimento da Planilha

1.1Coluna A;

1º Devedor Deve-se constar o nome do devedor, ou seja, o responsável pela dívida.

*O nome deste devedor poderá se repetir mediate a quantidade de parcelas.

*Coluna destacada em vermelho ‘preenchimento obrigatório’.

As informações preenchidas acima serão localizadas no canto superior esquerdo da tela de acionamento

1.2-Coluna B;

CPF/CNPJ

Deve-se constar o CPF/CNPJ correspondente ao devedor/responsável pela dívida.

*Coluna destacada em vermelho preenchimento obrigatório.

Esta informação localiza-se centralizada na parte superior da tela de acionamento.

1.3-Coluna AK;

Empreendimento (Produto)

Nesta deve-se constar o Produto cadastrado no sistema e vinculado na carteira a qual está sendo importada, ou seja, o campo é referente ao produto que originou a dívida.

*Coluna destacada em vermelho preenchimento obrigatório.

Esta informação localiza-se na coluna “Produto”, centralizada na parte inferior da tela de acionamento.

1.4-Coluna AL;

Contrato

Nesta Deve-se constar o número de contrato.

* Caso o número de contrato não seja informado o sistema serializa todos os contratos não informados em um só, nomeado como “Pad”.

*Coluna destacada em vermelho preenchimento obrigatório.

Esta informação localiza-se na coluna “Contrato”, centralizada na parte inferior da tela de acionamento.

1.5-Coluna AM;

Parcela Nesta deve-se constar o número das parcelas correspondentes a coluna “Contrato/ Coluna: AK”.

*Coluna destacada em vermelho preenchimento obrigatório.

Esta informação localiza-se na coluna “Prc”, centralizada na parte inferior da tela de acionamento.

1.6-Coluna: An;

ID Único da Parcela
Nesta deve constar o Id único da parcela correspondente a coluna “Nº Parcela: AM”

*Caso não informado o ID da parcela o sistema incluirá automaticamente como uma parcela nova.

Esta informação localiza-se clicando sobre o número da parcela na tela de acionamento ,

1.7-Coluna: AT;

Vencimento Nesta deve constar a data de vencimento das parcelas correspondentes a coluna “Parcela/Coluna: AM”.

*Coluna destacada em vermelho preenchimento obrigatório.

Esta informação localiza-se na coluna “Vcto”, centralizada na parte inferior da tela de acionamento.

1.8– Coluna: AU;

1 º Valor Deve-se constar o valor de cada parcela correspondente a coluna “Parcela/Coluna: AM”

Esta informação localiza-se na coluna “Valor”, centralizada na parte inferior da tela de acionamento.

Produtos

Os produtos são Instrumentos de pagamento de um produto ou serviço prestado.

1.1 – Criação Produtos

– Acesse Produtos.
2º- Clique em inserir.

3º- Nome do produto desejado.
4º- Selecione a família do produto.
5º- Permite renegociação selecione sim caso seja um produto que permita renegociação, e não caso não seja.
6º- Selecione o cedente desejado.
7º- Clique em Confirmar.

Cadastro de Carteira

Carteiras são conjuntos de clientes ou contratos que um funcionário/empresa tem sob sua responsabilidade. Clientes disponibilizados para cobrança pelo credor.

​1.1 Criação de carteira

Acesse Administração.
Selecione Carteira.
Clique em Inserir.

​1.2 Início

Em Início, clique Próximo para dar continuidade no cadastro da carteira.

1.3 Principal

Nesta tela preencha os campos com as informações e selecione as opções que melhor se adéquem à necessidade desta carteira.

Tipo de Carteira: determina o tipo de empresa que está realizando este cadastro.

Assessoria: empresa que presta serviço de cobrança terceirizado a uma empresa credora.

Credor: empresa onde a dívida é originada e que poderá terceirizar a sua cobrança para demais assessorias.

Atenção Os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

Próximo para próxima etapa.

1.3 Cadastrais

Em Endereços Preencha os campos grifados no print acima para melhor enriquecimento de dados.

Em Contatos Preencha os campos grifados no print acima para melhor enriquecimento de dados.
Próximo para próxima etapa.

​1.4 Cobrança

Acordo preencha as opções que se adéquem às regras de acordo que esta carteira seguirá.
Baixa selecione as opções que se adéquem às regras de baixa que esta carteira seguirá.

Boleto preencha as opções que melhor se adéquem às regras que os boletos desta carteira seguirão.
Outros selecione as opções e complete os campos que as regras desta carteira seguirá.
Próximo para próxima etapa.

​1.5 Status

Os Status denominarão qual a situação do devedor na tela de acionamento.

O sistema possui status já cadastrados por padrão, para importá-los, clique em importar na tela Status.

Assinale as flags referentes aos Status que terão necessidade de estarem presentes nesta carteira.
Clique em Confirmar.

​1.6Eventos.

Os Eventos mudam de acordo com o contato feito com o devedor, sendo assim, também é possível visualizar e modicar as denominações a partir da tela de acionamento.

O sistema possui eventos já cadastrados por padrão, para importá-los, clique em importar na tela Status.

Assinale as flags referentes aos Eventos que são de seu interesse estar presente nesta carteira.
Clique em Confirmar.

​1.7 E-mail

Modo envio e-mail opção que será utilizada para envio de e-mail.
SMTP Se necessário, informe o modo de envio automático de e-mail (SMTP ou Office365) para contato com devedor.
Clique em Próximo.

​1.8 Outros

Diversos selecione as opções que irão compor a carteira.
2° Importação escolha as opções conforme a necessidade desta carteira.
Enriquecimentos de dados informe o número de dias para a realização de enriquecimento de dados na tela de acionamento.
Clique Próximo para finalizar o cadastro da carteira.

Obs: Em caso de dúvidas, clique na print para visualizar as explicações dos campos específicos.

​1.9 Final

Finalizar e o cadastro será concluído.

1.10 Modificar

Clique no ícone de linhas.
2° Modificar será possível alterar as informações já cadastradas na carteira.
3° Copiar permite fazer a cópia de uma carteira pra outra.
Legendas informações da carteira.
Detalhes detalha as informações.
6° Filiais vincula uma filial à carteira.
De X Para utilizado quando necessário realizar a migração de histórico de agenda de outro sistema para o Sistema Siscobra Plus.

1.11 Vinculação Tabela de cálculo e Renegociação

Clique no ícone de calculadora.
Tabelas de cálculo e após insira a tabela a qual contenha as regras de cálculos que a carteira deverá seguir.
Tabelas de renegociação e após insira a tabela a qual contenha as regras de renegociação que a carteira deverá seguir.
A Criação de tabelas de cálculo e renegociação está citada no tópico Flutuantes da carteira.

1.12 Vinculação

Clique no ícone de correntes, será possível visualizar as opções de vinculação:

Produtos, Status, Eventos e Termos que esta carteira deverá conter.

Vincular Produtos

1.1 Vincular Produtos

Em Administração selecione carteira.
Ao lado da carteira desejada clique no ícone de “corrente”.
Clique em Vincular Produto.

Clique em inserir.

Selecione o produto desejado
Preencha o campo ID do Produto na Carteira conforme o que foi selecionado no campo anterior
Produto de Renegociação? Se o produto permite ou não renegociação.
Clique em “confirmar”.

Repita o processo para cadastrar os demais produtos.

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