Arquivar 25 de agosto de 2021

Campanha Discador

Por em Campanha Discador

1.1 Criar campanha

1º Acesse Cobrança.
2º Clique em Campanha Discador.
3º Selecione Inserir.

Você será redirecionado ao “Wizard” que auxiliará na criação. Clique em Próximo.

4º Nome: desejado para o discador.
5º Ordem de cobrança abra o combo e selecione a ordem desejada.
6° ID Campanha Externa indique o código fornecido pelo discador contratado.
7º Prioridade da Fila deixe em 0, e “Intervalo” preencha conforme necessidade.
8º Marque a opção “Ativo” com “SIM” e “Incluir Ficha Privada”, conforme necessidade.
9º Próximo.

1.2 Equipe

Crie uma Equipe nova para a campanha, ou selecione uma já existente.
Para criar uma equipe:

1º Insira Nome desejado.
2º Usuários que serão incluídos na mesma.
3º Selecione a equipe clicando na caixa, e em seguida clique em próximo.

2 – Outras Opções

1º Clique no ícone de 3 linhas a esquerda do nome da campanha.

3º Modificar as configurações da campanha.
4º Gerar Lista com o todos os devedores/clientes que serão adicionados a fila do discador. (o Procedimento deve ser feito regularmente, assim como a fila de cobrança)
5º Baixar o arquivo com as informações atualizadas da campanha.
6º Enviar as informações da lista gerada anteriormente para a fila do discador.

Filtro Fila de Cobrança

Por em Fila de Cobrança

1.1 Inserir um filtro

Acesse a fila desejada e clique em Modificar.

Clique em Filtros.

1º Insira os valores “Inicial” e “Final”.
2º Preencha as datas de inclusões “Inicial” e “Final”.
3º Preencha as datas de devoluções “Inicial” e “Final” conforme necessidade.
4º Informe os Dias de atraso “Inicial” e “Final”.
5º Se pretender fazer um filtro de uma remessa em específico, insira o número da
remessa, caso contrário deixe em 0.
6º Selecione as “Carteiras” e “Status” conforme necessidade.
7º Clique em Confirmar

Criação Fila de Cobrança

Por em Fila de Cobrança

A fila de cobrança é uma ferramenta que realiza distribuições de fichas para acionadores específicos.

1.1 Criação da fila de cobrança

1º Acesse Cobrança.
2º Selecione Fila de cobrança.
3º Clique em Inserir.

1º Preencha o campo Nome.
2º Selecione a Ordem de Cobrança e Prioridade de Cobrança conforme a necessidade.
3º Clique em Próximo.

*LIMPAR FICHA:
Sim: toda vez que for gerado lista da fila será retirados os devedores da fila em questão e adicionado novos devedores que se enquadram nos parâmetros da fila em questão .
Não: Os devedores permaneceram na fila e serão adicionados demais devedores que se enquadrem nos parâmetros ao gerar a lista

4º Informe um Nome para a equipe.
5º Selecione os Usuários que irão fazer parte desta equipe.

Obs: O acionamento só será possível para os usuários informados na “Equipe”.

6º Clique em Nova Equipe e assinale as equipes conforme desejado.
7º Próximo.

8º Preencha as informações Gerais.
9º Carteiras refere-se às carteiras que cairão nesta fila.
10º Status Status que cairão nesta fila.

Obs: caso você não queira que algum status ou carteira caia na fila, apenas não
selecione.

11º Clique em Próximo e Finalizar.

Obs: O acionamento só será possível para os usuários informados na “Equipe”.

Vincular Campanha na Carteira

Por em Flutuantes da Carteira

Vincular e verificar campanhas nas carteiras cadastradas

1º Acesse Administração
2º Clique em Carteira

Para definir a campanha como padrão clique o ícone de “v”.

Para vincular uma campanha na carteira acesse:

1º Clique no ícone de Correntes.
2º Acesse Vincular Campanhas.

3º Clique em Inserir.

4º Selecione a campanha criada.
5º Clique em Localização.

6º Selecione a Família do Produto.
7º Produto.
8º Perfil.
9º Tipo de Período.
10º Informe o Período inicial como “-999” e o Período Final como “9999”
11º Clique em Confirmar.

Termo

Por em Flutuantes da Carteira

Cadastro de Template

  • Utilidades:
  • Cadastro de Termo de Acordo;
  • Carta de Notificação;
  • Layout para envio de SMS;
  • Layout para envio de E-mail;
  • Layout para envio de Whatsapp.

1º Acesse Configurações
2º Clique em Template
3º Modificar um template já cadastrado

Criação de Templates

Para cadastrar um novo template clique no botão Inserir.


1º Nome do template em questão.
2º Informe se ativo ou não.
3º Selecione o Tipo do template (função).
4º Preencha a descrição.


1º Layout preencha no texto a ser enviado. No caso de informações voláteis, utilize “tags”.
2º Referência selecione a informação a ser referenciada pela “tag”.
Ex: nome do devedor, valor da dívida
3º Tag de um nome para a “tag”, este deve estar entre colchetes e sem espaçamento. Informe a “tag” no layout, com colchetes e sem espaçamento.

OBS: No caso do termo de acordo é necessário vinculá-lo à carteira.

Administração » Carteira » Ícone de correntes » Vincular termos » Inserir.

Cadastros de Encargos

Por em Flutuantes da Carteira

1º Acesse Cobrança
2º Clique em Tabela de Cálculo.
3º Modificar a tabela de encargos

Tipos de Cadastros

Avançada = Caso tenha mais de duas faixas de atraso utilize esta forma de
cadastros.
Simplificada = Caso possua apenas duas faixas de atraso utilize a forma
simplificada de cadastros.

Cadastro Simplificado

1º Informe o Nome da tabela.
2º Informe Sim ou Não para calcular encargos, descontos e comissão sobre casos
adimplentes.
3º Clique em Adicionar Encargos e selecione os encargos a serem utilizados.
4º Confirmar.

Cadastro Avançado

1º Nome da Tabela desejada.
2º Selecione o Tipo de tabela.
3º Informe a Base de cálculo.
4º Escolha a Fase de cálculo.
5º Informe o valor correspondente à fase inicial e final.
6º Clique em Salvar.

Percentual de Encargos

1º Clique no ícone de seta.
2º Selecione Sobre que valor será cobrado o encargo em questão.
3º Informe a Base de Cálculo.
4º Selecione o Tipo de Cálculo.
5º Informe o percentual que o sistema deverá calcular automaticamente.
6º Informe o percentual máximo em casos de alteração.
7º Clique em Salvar.

OBS: Repita o processo com os demais encargos e descontos.

Informações Úteis

• Base de Cálculo:
DPP x DVP: Data Pagamento Parcela x Data Vencimento Parcela.
DPP x DUP: Data Pagamento Parcela x Data Último Pagamento.
• Encargo Principal:
Encargo Principal trata- se do valor original da dívida, ou seja, o valor
de cada parcela preenchido no layout de importação

Cadastro de Campanha

Por em Flutuantes da Carteira

1º Clique em Administração.
2º Acesse Campanha de Cálculo.
3º Clique em Inserir para uma nova campanha.

1º Nome da campanha.
2º Marque Sim ou Não para vigência indeterminada.
3º Caso tenha marcado Não no campo vigência indeterminada, informe a
vigência inicial.

Informe a vigência final.

4º Informe a tabela de Encargos.
5º Descontos.
6º Comissão.
7º Clique em Confirmar.

Modificar campanha

No menu Campanha de Cálculo será possível modicar uma campanha existente clicando em

1º Modificar Para modificar campanhas cadastradas.
2º Clicando será possível Ativar ou Inativar uma campanha

Relatório de Implantação

Por em Borderô Implantação

Para verificar se os devedores de determinada carteira foram implementados corretamente, pode-se utilizar o borderô de implantação, disponível através do menu:

1º Relatórios
2º Borderô
3º Borderô de implantação

4º O relatório é gerado à nível de remessa, sendo assim, deve ser informado a carteira para a qual foi realizada a importação juntamente do número de remessa correspondente.
5º Nível de Detalhamento é utilizado para definir se o relatório será mais resumido ou mais detalhado.
6º Tipo Relatório, se for selecionado a Separação por clientes Antigos e Novos, o arquivo criará dois campos, Clientes novos para informar os devedores incluídos na importação, e o campo Clientes antigos, informando quais clientes já possuíam cadastro anteriormente.

Observação: Esse campo é opcional.

7º Consulta Por deve ser informado se o borderô será gerado com base em remessa de inclusão ou remessa de atualização.
8º Se necessário, é possível filtrar também por registros ativos no menu abaixo:
9º O relatório poderá ser gerado em modelo de planilha XLS ou documento PDF.
10º Após selecionados os filtros desejados, clique em Gerar Relatório.

Importação Planilha

Por em Importação, Sem categoria

1.1- Importação da planilha para o sistema

1º Em Utilitários, acesse “Importação”.
2º Selecione a carteira desejada.
3º Informe o tipo de importação que será realizada.

➔Padrão: Importação “Padrão” do sistema.
➔Migração: migração de dados
➔Histórico: Importação de ocorrências.

4º Clique Adicionar Arquivos e selecione o arquivo desejado.
5º Clique em Iniciar.

6º Selecione o flag referente o arquivo selecionado.
7 º Clique em Processar.

2.2- Visualização das importações

4º Quando o ícone do progresso estiver verde, significa que a importação foi realizada com sucesso, caso fique laranja a planilha teve alguma inconsistência, a visualização da mesma será feita conforme o tópico “3º”.

Observações:

  • Para que não haja nenhuma complicação é de suma importância que o arquivo importado esteja no formato “XLS”.
  • O padrão para o preenchimento da coluna data DD/MM/AAAA.
  • No preenchimento dos campos não pode haver caracteres especiais.
  • O layout da planilha Plus é padrão, portanto não pode-se alterar sequência dos campos.
  • Você pode encontrar e baixar o link mais atualizado da Planilha aqui.

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