Arquivar 26 de agosto de 2021

Tela de acionamento

Por em Tela Acionamento

1- Telefone.

1° Selecione o ícone de telefone para visualizar os contatos já existentes.
2° Adiciona um novo contato.
3° Altera o cadastro dos telefones já existentes.
4° Envio de SMS.
5° Envio de mensagens via WhatsApp.
6° Qualificação de chamada e resultado, ambos os campos são utilizados para informações referentes ao contato com cliente (Exemplo: se houve contato ou até mesmo o assunto tratado) para maior controle de histórico caso outro operador tenha acesso à tela de acionamento.
7° Ativar ou inativar o contato.

Observações: O WhatsApp não possui integração com outras empresas, impossibilitando assim o envio em massa de mensagens.
Para envio em massa de mensagens via SMS, é necessário fazer uma solicitação ao setor comercial.

2- Endereço.

1° Selecione o ícone de localização para visualizar os endereços já existentes.
2° Adiciona um novo endereço.
3° Altera o cadastro dos endereços já existentes.
4° Ativar ou inativar o endereço.

Observações: O endereço precisa ser válido, caso tenha alguma informação incompleta, mude o endereço de cobrança para Não.

3- E-mail.

1° Selecione o ícone de carta para visualizar os e-mails já existentes.
2° Adiciona um novo E-mail.
3° Altera o cadastro dos e-mails já existentes.
4° Ativar ou inativar o endereço.

4-Dados de devedor.

1° Selecione o ícone de pessoas para visualizar os dados já existentes.
2° Será possível adicionar somente um titular e quantos avalistas forem necessários.
3° Altera o cadastro já existente.
4° Realiza o enriquecimento de dados.

Observações: Para realizar o enriquecimento de dados, é necessário solicitar via e-mail antes de utilizar esta opção.

5- Agendamento;

1° Selecione o ícone de agenda para criar um novo agendamento.
2° Evento selecione de acordo com a necessidade Conforme citado no tópico
3°Agenda Informe a data para o evento.
4° Acionador Selecione o acionador desejado.
5° Descreva a ação.
6° Selecione o ícone ✅ para concluir a agendamento.

6- Dívida;

1° Selecione o ícone de cifrão para conseguir visualizar a dívida.

7- Boletos;

1° Selecione o ícone de boleto para ter acesso ao extrator de relatório dos boletos.

2° Somente Ativos: Trará somente boletos ativos.
Somente Impressos: Trará Somente boletos impressos.
Somente Enviados: Trará Somente boletos enviados.
Somente Registrados: Trará Somente boletos registrados.

3° Imprimir: Imprimirá o boleto.
Enviar: Enviará o boleto.
Cancelar: Cancelará o boleto.

8- Geração de acordo;

1° Para gerar um acordo, selecione a parcela (original) desejada (cálculo gera automaticamente).

2º Em seguida, selecionamos a regra desejada (se a regra permitir entrada e modificar a data de entrada, conseguimos colocar um valor e alterar a data da mesma). A data de vencimento segue esse mesmo conceito, após esses procedimentos seguimos por Simular.

3º A partir de então, conseguimos parcelar com o número de parcelamento permitido pela regra.

9- descontos;

1º Para realizar descontos, selecione a parcela desejada e preencha os campos conforme necessidade, dentro das regras aplicadas na tabela de cálculo.

10- Liquidação e cancelamento de parcelas;

1° Para liquidar parcelas, selecione a parcela desejada e clique em Baixar.
2° Para cancelar parcelas, clique em Devolver.

12-Estorno de pagamentos;

1° Para estornar pagamentos, clique no ícone LQ e em seguida no ícone de Seta.

13-Quebra de acordo; Desfazer quebra

1° Para quebrar acordo clique no ícone de cadeado.
2° Para desfazer quebra clique no ícone de correntes.

Observações:

Encargos vem da tabela de cálculo, ou seja, na tela de acionamento pode-se realizar alterações dentro do estipulado na tabela de cálculo.
Quantidade de parcelas vem da tabela de renegociação.

Para achar todas as parcelas inclusive as canceladas selecionar “todas” em status.
Descontos selecionar na tela de acionamento.

Relatório de Renegociações

Por em Relatórios

Para consultar os acordos e novações geradas em determinado período de dias, acesse o menu:

1º Acesse Relatórios.
2º Clique em Relatório de Renegociações.

Informe a carteira que será utilizada como parâmetro de busca e o período de dias para filtragem.

Através do campo Nível de Resultados, pode ser definido a forma de agrupamento do relatório.

Relatório de Inconsistências

Por em Relatórios

Para consultar as inconsistências que ocorreram durante a execução de determinado processo, utilize o menu

1º Acesse Relatórios.
2º Clique em Relatório de Inconsistências.

Para consultar as inconsistências que ocorreram durante a execução de determinado processo, utilize o menu Relatórios → Relatório de Inconsistências.

Informe o código de remessa correspondente ao processo e qual será o formato do arquivo a ser gerado.

Feito isso, clique em Imprimir.

Relatório de acionamento

Por em Relatórios

Para gerar um relatório referente aos acionamentos realizados no sistema

1º Acesse Relatórios
2º Clique em Relatório de Acionamento.

Informe no campo abaixo a forma de agrupamento e o tipo do relatório a ser gerado.

Os outros filtros são opcionais.
O relatório pode ser gerado em arquivo PDF ou planilha XLS.

​4 – Relatório de boletos

Para obter uma visão geral dos boletos gerados:

1º Acesse Relatórios.
2º Clique em Relatório de Boletos.

O campo Tipo definirá o nível de detalhamento do relatório.

Através do campo Boletos, o relatório pode ser filtrado de acordo com o status atual do boleto.

O relatório pode ser gerado em arquivo PDF ou planilha XLS.

Borderô de Prestação de Contas

Por em Relatórios

​1.1 – Gerar Borderô

Para gerar o borderô de prestação de contas, acesse o menu

1º Acesse Relatórios.
2º Clique em Borderô.
3º Selecione Gerar Borderô de Prestação de Contas.

Informe a carteira desejada.
Caso tenha a necessidade de utilizar mais filtros, informe-os na sequência, caso contrário, apenas mantenha-os em branco.

O relatório pode ser gerado em arquivo PDF ou planilha XLS.

​1.2 – Reimpressão

Para realizar a reimpressão de um borderô gerado anteriormente, utilize o menu Relatórios → Borderô → Reimpressão de Prestação de Contas.

Informe a carteira e o número de remessa correspondente, o mesmo pode ser consultado via Utilitários → Monitor de Processos.

1.3 – Cancelar borderô

Para cancelar um borderô gerado anteriormente, utilize o menu Relatórios → Borderô → Cancelar Borderô de Prestação de Contas.

Informe a carteira e o número de remessa correspondente, o mesmo pode ser consultado via Utilitários → Monitor de Processos.

Criação Régua de Cobrança

Por em Régua de Cobrança

1.1 Criação régua de cobrança;

1º Acesse Cobrança.
2º Clique em Régua de Cobrança.

1º Informe o Nome da régua desejada.
2º Vigência indeterminada quando “Sim” , o período de vigência da régua é
desconsiderado.
3º Prioridade determina a ordem de execução da régua no processo automático.
4º Vigência inicial e Final informar o período inicial e final da vigência.
5º Próximo para prosseguir.

1.2 Filtros globais;

Selecione os filtros em Tipo de Parâmetro.

1º Carteira múltipla seleção de carteiras.

2º Randômico informar código Inicial e Final.

O atributo alt desta imagem está vazio. O nome do arquivo é image-29.png

Obs: Se atentar ao código randômico do devedor, se esta dentro do parâmetro informado no sistema.

3º Filial múltipla seleção de filiais.

4º Vencimento informar o vencimento inicial e final realiza a verificação do campo “Vencimento
mais antigo” gravado no cadastro de pessoas.

5º Dias Atraso, informar o número de dias inicial e final realiza a verificação da data atual do dia
menos o vencimento mais antigo do cliente gravado no cadastro de pessoas;

6º Saldo devedor do cliente informar o valor inicial e final realiza a verificação do campo “Saldo
devedor do cliente” gravado no cadastro de pessoas;

7º Produto múltipla seleção de produtos;

Clique no Botão Salvar. Quando pressionado lista o novo parâmetro no Grid.

8º O Grid permite visualizar parâmetros, editar e remover parâmetros

Clique em Próximo.

1.3 ações;

1º informe o Nome da etapa desejada
2º Tipo de ação selecionar a ação da etapa, quando a ação for E-mail não é necessário
informar ação do fornecedor, deve ser selecionado o SMTP e qual o Template a ser
utilizado para E-mail.
3º Ação do fornecedor selecionar as possíveis ações de fornecedor conforme tipo de
ação selecionada.
4º Templates é um modelo a ser seguido, com uma estrutura pré-definida a partir de algo construído a priori.
5º Dias iniciais informar o dia em atraso inicial da etapa; Dias finais informar o dia em atraso final da etapa.
Horário de execução utilizado para disparo do processo automático, será feito o
disparo quando o horário de execução for menor que o horário atual.
Repetir em responsável em verificar a cada “X” dia novo disparo de ação da
etapa dentro do processo automático ou manual da régua.

7º Pressionar Próximo e Finalizar.

1.4 Ativação Régua de Cobrança;

1º Para ativar a régua de cobrança basta clicar no campo Ativo/Inativo no grid
de informações da régua confirmando o processo de Ativar/Inativar.

1.5 Funcionalidades Régua de Cobrança;

1º Editar permite modificar os dados cadastrados pelo (wizard) da régua;
2º Visualizar mostra através de uma imagem gráfica o desenho da régua;

Observações:

  • Toda régua cadastrada no sistema entra como inativa;
  • Todas as etapas da régua no sistema entram como ativas.

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