1.0 – Importação do novo layout de importação do Plus
1° Em utilitários, vá em importação 2° Selecione a carteira desejada, tipo de importação Padrão
Com o novo layout, terá uma coluna chamada ‘Qtd. Parcelas’,
Nessa coluna deve ser informado a quantidade de parcelas que serão replicadas no contrato em questão. As parcelas seguirão um padrão. Exemplos:
nessa coluna deve ser informado a quantidade de parcelas que serão replicadas no contrato em questão. As parcelas seguirão um padrão. Exemplos:
Caso o vencimento seja dia 05/05/2020, as parcelas se replicarão para o próximo mês com o mesmo dia.
Os detalhes, observações serão replicados para todas as parcelas.
Vale salientar que mesmo que você deseje importar apenas uma parcela, essa nova coluna deverá estar presente na importação, sem a necessidade de preenchimento.
A quantidade de parcelas, não é o total de parcelas, mas sim o número final da parcela. Exemplo: Se o número da primeira parcela for 3, e a coluna Qtd. Parcelas for 10, será importado mais 8 parcelas conforme regras acima.
Na importação, é possível que você faça o pagamento das parcelas por meio de importações direto no sistema, agilizando as baixas.
1 – Caminho para importação.
1° Acesse a tela ‘Importação Padrão’ 2° O tipo de importação: ‘Pagamentos’
A opção ‘Bloqueia Recálculo de Comissão’,
se marcada, quando for recalculada a comissão, ele não deixará recalcular as parcelas do arquivo importado, e permanecerá sempre o valor informado no arquivo de importação. Já se a opção estiver como não, a comissão será recalculada conforme as campanhas configuradas e vinculadas na carteira.
2 – Layout de importação.
* A planilha é composta pelos campos:
CPF
ID Cliente
Nome
Contrato
Número Parcela
ID Parcela
Vencimento
Capital
Desconto Capital
Índice Jurídico
Índice Monetário
Juros
Multa
Honorários
Outros Acréscimos
Valor Pago
Comissão
Data Pagamento
É importante salientar que, caso sua carteira esteja configurada como chave da Pessoa “CPF”, não será necessário preencher o “ID Cliente” e vice-versa. Essa regra também serve para a chave da parcela, caso a configuração esteja como “Data de Vencimento”, o ID da parcela não precisará ser preenchido.
1.3 – Condições de importação.
Há algumas condições que essa importação segue, serão invalidados os pagamentos caso:
Haja algum desconto sobre o capital na situação de acordo.
Haja comissão em situações de acordo
O valor do desconto for maior que o valor do capital.
Caso o valor do principal menos o desconto do principal mais os encargos, exceto comissão, forem maior ou menor que o valor pago, gerará inconsistência também.
Se uma parcela entrar nestas condições, e as outras permanecerem corretas, o Plus continua lendo a planilha e baixando as demais.
1º Para gerar um relatório de extrato da ficha de um cliente, pesquise uma ficha de cobrança. 2º Clique em “Extrato” no canto inferior da tela de acionamento.
3º Selecione os filtros conforme preferência e clique em “Imprimir”.
Para realizar o envio de cartas em massa, primeiro é necessário executar a geração. Vá em: “Utilitários>>Geração de Cartas” onde realizará os seguintes passos na tela abaixo.
1.1-Carteira
Selecione a carteira desejada, ou se preferir todas as carteiras.
1.2-Cadastro
Selecione o período de cadastro do devedor.( Período que o devedor foi incluído no sistema)
1.3-Vencimento
Selecione o período do vencimento da parcela.(o sistema considera apenas o vencimento do original)
Aqui você pode filtrar o envio para apenas devedores que não possuem acordos.
1.7-Situação
Selecione as situações para as quais serão enviadas as cartas. Clique em gerar para Finalizar a geração.
2.Processar Cartas para envio
Após executada a geração, vá em: “Utilitários>>Envio de Cartas” onde realizará os seguintes passos na tela abaixo.
2.1-Carteira
Selecione a carteira desejada, ou se preferir todas as carteiras.
2.2- Data de Envio
Selecione o período do envio.(Essa opção se refere as cartas geradas com a data de envio que se enquadram dentro deste período)
2.3-Período
Selecione o período de Processamento da carta. ( Período em que a carta foi processada/ gerada)
2.4-Pesquisar Cartas
Caso deseje verificar alguma carta especifica, utilize o campo “Pesquisar”.
2.5-Modelo da Carta
Selecione um modelo de carta que já foi gerado.
2.6-Quantidade
Em quantidade, pose-se selecionar a quantidade de registros/cartas geradas a serem visualizadas abaixo.
2.7-Listar Cartas
Selecione ” SIM” se desejar visualizar cartas que já foram impressas e que se encaixam nos parâmetros acima. Caso contrário Clique em “NÃO”.
2.8-Pesquisar
Clique em pesquisar para visualizar as cartas geradas que e encaixam nos parâmetros definidos acima.
3.Enviar cartas
Clique na checkbox indicada para selecionar todas as cartas.
3.1-Imprimir Endereçamento
Clique para imprimir o endereçamento.(será gerado um arquivo .pdf)
3.2- Imprimir Cartas
Clique para imprimir a carta.(será gerado um arquivo .pdf)
3.3-Enviar por E-mail
Clique caso deseje executar o envia das cartas como e-mail. Caso queira Eliminar as cartas geradas, ou queria redefinir os parâmetros da geração de cartas, clique em Eliminar.
Esta ferramenta é utilizada para cadastrar uma regra de renegociação onde as informações inseridas serão aplicadas no momento em que um acordo é realizado.
4º – Preencha os campos Geral, Boleto, Entrada e Vencimento conforme necessidade. 5º – Clique em confirmar. *Observação: é necessário vincular a tabela na carteira desejada (Item 2.1).
3 – Vincular Tabela
2.1 – Vincular tabela de renegociação
1º – Para vincular tabelas de cálculo, acesse Administração → Carteira 2º – Na carteira desejada, clique no ícone de calculadora e selecione a opção Tabelas de Renegociação. 3º – Clique no botão Inserir.
4º – Selecione a Regra e o Produto desejado. 5º – Preencha as datas do campo Vigência com a data em que a tabela vai permanecer ativa e clique em Ativo. 6º – Selecione a aba Localização.
7º – Selecione a base desejada, por padrão Dias de Atraso. 8º – Selecione a tabela de acordo desejada ou Todas. 9º – Preencha o campo “Período”, este campo é referente os dias que estão em atraso do devedor, sendo os números negativos as parcelas que estão a vencer e os números positivos parcelas vencidas. Inicial:-9999 Final:9999 10º – Clique em Confirmar.
1º Acesse Cobrança. 2º Selecione Cadastro de Cliente. 3º Clique em Inserir.
2. Início
1º Em Início, clique em Próximo para continuar o procedimento do cadastro manual de cliente.
3. Cliente
1º Na tela de Cliente preencha no campo Geral, as informações gerais do cliente. 2º No campo Física, preencha com informações adicionais. Caso o cliente seja Jurídico, modifique o Tipo de Pessoa para Jurídica em Geral. 3º Próximo para próxima etapa.
Obs: Os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
4. Referências
1º Em Dados, preencha com informações de Referência do cliente. 2º Próximo para próxima etapa.
5. Endereços
1º Caso tenha cadastrado uma pessoa para referência, selecione em Pessoa para modificar e adicionar um endereço na mesma. 2º Preencha as informações do endereço conforme preferência. 3º Clique em Gravar. 4º Próximo para próxima etapa.
6. Telefone
1º Preencha no campo Cadastro de Telefone as informações. 2º Clique em Gravar. 3º Próximo para próxima etapa.
7. E-mail
1º Preencha os campos de Cadastro de E-mail conforme necessário. 2º Clique em Gravar. 3º Próximo para próxima etapa.
8. Contratos
1º Em Contrato, preencha com as informações do contrato do cliente. 2º Clique em Gravar. 3º Próximo para próxima etapa.
1° Selecione o ícone de telefone para visualizar os contatos já existentes. 2° Adiciona um novo contato. 3° Altera o cadastro dos telefones já existentes. 4° Envio de SMS. 5° Envio de mensagens via WhatsApp. 6° Qualificação de chamada e resultado, ambos os campos são utilizados para informações referentes ao contato com cliente (Exemplo: se houve contato ou até mesmo o assunto tratado) para maior controle de histórico caso outro operador tenha acesso à tela de acionamento. 7° Ativar ou inativar o contato.
Observações: O WhatsApp não possui integração com outras empresas, impossibilitando assim o envio em massa de mensagens. Para envio em massa de mensagens via SMS, é necessário fazer uma solicitação ao setor comercial.
2- Endereço.
1° Selecione o ícone de localização para visualizar os endereços já existentes. 2° Adiciona um novo endereço. 3° Altera o cadastro dos endereços já existentes. 4° Ativar ou inativar o endereço.
Observações: O endereço precisa ser válido, caso tenha alguma informação incompleta, mude o endereço de cobrança para Não.
3- E-mail.
1° Selecione o ícone de carta para visualizar os e-mails já existentes. 2° Adiciona um novo E-mail. 3° Altera o cadastro dos e-mails já existentes. 4° Ativar ou inativar o endereço.
4-Dados de devedor.
1° Selecione o ícone de pessoas para visualizar os dados já existentes. 2° Será possível adicionar somente um titular e quantos avalistas forem necessários. 3° Altera o cadastro já existente. 4° Realiza o enriquecimento de dados.
Observações: Para realizar o enriquecimento de dados, é necessário solicitar via e-mail antes de utilizar esta opção.
5- Agendamento;
1° Selecione o ícone de agenda para criar um novo agendamento. 2° Evento selecione de acordo com a necessidade Conforme citado no tópico 3°Agenda Informe a data para o evento. 4° Acionador Selecione o acionador desejado. 5° Descreva a ação. 6° Selecione o ícone ✅ para concluir a agendamento.
6- Dívida;
1° Selecione o ícone de cifrão para conseguir visualizar a dívida.
7- Boletos;
1° Selecione o ícone de boleto para ter acesso ao extrator de relatório dos boletos.
2°Somente Ativos: Trará somente boletos ativos. Somente Impressos: Trará Somente boletos impressos. Somente Enviados: Trará Somente boletos enviados. Somente Registrados: Trará Somente boletos registrados.
3° Imprimir: Imprimirá o boleto. Enviar: Enviará o boleto. Cancelar: Cancelará o boleto.
8- Geração de acordo;
1° Para gerar um acordo, selecione a parcela (original) desejada (cálculo gera automaticamente).
2º Em seguida, selecionamos a regra desejada (se a regra permitir entrada e modificar a data de entrada, conseguimos colocar um valor e alterar a data da mesma). A data de vencimento segue esse mesmo conceito, após esses procedimentos seguimos por Simular.
3º A partir de então, conseguimos parcelar com o número de parcelamento permitido pela regra.
9- descontos;
1º Para realizar descontos, selecione a parcela desejada e preencha os campos conforme necessidade, dentro das regras aplicadas na tabela de cálculo.
10- Liquidação e cancelamento de parcelas;
1° Para liquidar parcelas, selecione a parcela desejada e clique em Baixar. 2° Para cancelar parcelas, clique em Devolver.
12-Estorno de pagamentos;
1° Para estornar pagamentos, clique no ícone LQ e em seguida no ícone de Seta.
13-Quebra de acordo; Desfazer quebra
1° Para quebrar acordo clique no ícone de cadeado. 2° Para desfazer quebra clique no ícone de correntes.
Observações:
Encargos vem da tabela de cálculo, ou seja, na tela de acionamento pode-se realizar alterações dentro do estipulado na tabela de cálculo. Quantidade de parcelas vem da tabela de renegociação.
Para achar todas as parcelas inclusive as canceladas selecionar “todas” em status. Descontos selecionar na tela de acionamento.
